自动驾驶报告

本标准按照GB/T1.1－2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。 请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。 本标准由中国智能网联汽车产业创新联盟提出并归口。 本标准起草单位：长城汽车股份有限公司、广州汽车集团股份有限公司汽车工程研究院、浙江吉利控股集团有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、纵目科技（上海）股份有限公司、驭势科技（北京）有限公司、博世（中国）投资有限公司、法雷奥企业管理（上海）有限公司、北京百度网讯科技有限公

产业链与市场空间：当前我国自动驾驶正处于 L2 向 L3 级别转化的阶段，预计 2025 年 L2.5 级别自动驾驶车辆渗透率为 50%，2030 年 L2.5 和 L4 级别自动驾驶汽车渗透率分别将达 70%和 18%。从产业链上看，仅上游（感知层、传输层、决策层、执行层）和中游平台层，到 2025 年新增市场空间达3088 亿元，2030 年可达 7020 亿元，10 年复合增速为 27%。 发展路径与核心参与方：技术路径上看，欧美等国鉴于其道路的规范化优势和自动驾驶技术的成熟度，其自动驾

政策驱动+车型推出，中国自动驾驶发展有望加速 2020 年~2030 年是自动驾驶发展的“黄金十年”，政策驱动下全球自动驾驶技术有望快速发展。2020 年 2 月，国家发展改革委员会等 11 部委联合印发了《智能汽车创新发展战略》，提出了 2025 年实现有条件智能驾驶汽车的规模化生产（L3 级别）的愿景。3 月 9 日，工信部在官网公示《汽车驾驶自动化分级》推荐性国家标准报批稿，该标准规定了汽车驾驶自动化系统的分级原则和技术要求，为智能网联汽车发展提供支撑。我们认为国

特斯拉在“智能”方面的示范效应，以及智能驾驶是 5G 下最主要的应用场景，我们认为汽车电子将是特斯拉产业链之后的市场焦点。我们汽车、前瞻、计算机、电子等多行业联合，重点推荐“六六六”组合：保隆科技、均胜电子、德赛西威、华域汽车、科博达、星宇股份。并推出汽车电子行业系列深度报告，本期聊聊智能驾驶的潜在爆款应用——自动泊车。  自动泊车是智能驾驶的典型应用。自动泊车系统可使车辆自主驶入泊车位，是智能驾驶场景下的典型应

重视新一轮汽车智能化大周期向上行情！复盘 2010 年以来汽车智能化行情已经走完 2 波：1）2014-2016 年（mobileye/博世引领全球 L2 辅助驾驶，关键技术摄像头等视觉创新，代表性应用 AEB/LCC 等）；2）2020-2022 年（特斯拉引领全球准 L3 辅助驾驶，关键技术是大算力芯片+域控制器，代表性应用自动泊车+高速辅助驾驶）。我们预计 2023 年将酝酿开启第三波大行情！本轮全球引领者或是 TransFormer 架构的大模型助推下推出低成本 L3 自动驾驶方案的【特

5月18日，在第七届世界智能大会的成果发布论坛上，中国信息通信研究院政策与经济研究所、人工智能与经济社会研究中心联合发布《全球自动驾驶战略与政策观察——政策助力L4级自动驾驶开启无人化商业应用》（以下简称“报告”）。报告介绍了2022年以来的自动驾驶商业化进程，阐述了主要国家在自动驾驶产业推进中的最新政策法规动态，展望了L4级自动驾驶安全融入社会所需要的各方努力。报告提出，2022年，中美两国在推动自动驾驶发展的进程中迈出了具有里程碑意义的一步——L4级自动驾驶出租车开启了无人化商业运营探索，W

未来汽车的终局，是实现自动驾驶的智能终端。自动驾驶将成为科技巨头竞争角逐的技术浪潮，而汽车芯片，特别是自动驾驶芯片，将处于自动驾驶技术浪潮的制高点。 自动驾驶的实现，将依赖汽车的感知层、决策层和执行层的全方位升级。在决策层的创新升级：①基于“软件定义汽车”的趋势，软件创新升级包括：信息娱乐系统的人机交互、ADAS和车身控制软件等，特别是基于人工智能或深度学习算法的自动驾驶软件。②基于“架构升级+算力提升”的硬件创新升级，主要集中在汽车芯片的升级换

自动驾驶卡车有场景、有需求，因而在中美市场涌现出一批玩家，并从今年开始陆续登陆二级市场。我们认为，自动驾驶卡车的关键在于：1）自动驾驶技术 L4级别自研能力；2）建立强大而牢固的生态圈闭环。目前行业正处于群雄逐鹿之际，我们认为行业的爆发期将会出现于 2025 年。届时 L4 级“去安全员”技术瓶颈得以突破，商业化运作落地后，行业将迎来巨大的市场空间。长期来看，我们认为无论在中国还是美国，自动驾驶卡车产业将会促进长途物流市场从分散趋向集中，因此，掌握自动驾驶技术自研能力的企

感知层主要包括摄像头、超声波雷达、毫米波雷达和激光雷达等。摄像头：全球平均每辆汽车搭载摄像头数量将从 2018 年的 1.7 颗增加至 2023年的 3 颗，市场空间广阔；超声波雷达：已经逐步实现国产替代，但是由于市场格局基本定型，整体发展空间有限；毫米波雷达：从行业趋势来看，第一个发展方向是从 24GHz 转向 77GHz，第二个发展方向是研发4D 毫米波雷达。我们认为国内外毫米波雷达市场仍将保持快速增长，原因分别为单车装载数量提升、单价提升、汽车智能化渗透率提升。激光雷达：量产元年到来，多款

乘用车：2020年，我国乘用车产销分别为1999.4万辆和2017.8万辆。在智能化、联网化技术的推动下，智能联网汽车逐渐接力成为乘用车市场中的主要增长动力。 商用车：2020年，严治超重、新老基建开工和国三汽车淘汰等因素促使商用车销量呈现大幅增长态势，连续9个月刷新当月历史产销纪录，全年销售首次超过500万辆。 渗透：2020年我国乘用车新车辅助驾驶渗透率约32%，L1和L2级别新车占比分别约为20%和12%。 壁垒：客户定点、技术、人才和质量要求给企业进入智能驾驶行业创造了较大壁垒，但

自动驾驶的潜在应用市场空间超万亿，预计其中城市开放场景的商业潜力最大。本篇报告继《商用车自动驾驶渐进，智能交通时代来临》后，系统性地梳理了城市开放场景下各细分场景的市场空间与场景特点，包括 Robotaxi、环卫场景、城配场景、以及无人末端配送场景。我们认为，城市场景高级别自动驾驶正在加速落地，其应用有望解决人力成本提升、交通安全、司机短缺等行业普遍面临的痛点，并有望通过相似场景下的数据积累和技术迁移反哺 Robotaxi 技术，形成泛城市场景下的技术迁移、互通、和闭环。 自动驾驶潜在市场空间

从电动化到智能化，投资范围可逐渐从三电系统（电池、电机、电控）向智能驾驶产业链拓展，建议从三条主线寻找投资标的： 智能座舱：硬件为基、软件赋能。建议关注座舱人机交互（HMI）的底座 —— 座舱SoC与座舱域控制器、窗口 —— IVI和HUD、灵魂——操作系统、铲子 — — HMI设计开发工具等领域投资机会。 自动驾驶：智能汽车后期可通过算法迭代开放更多智能驾驶场景，但必须以预埋硬件为前提。建议关注