自动驾驶报告

随着汽车保有量的增加以及第三方维修店比例的逐步提升，汽车智能诊断产品领域大有可为。而汽车智能化进程风起云涌，TPMS、ADAS 产品、四轮标定等产品不断涌现，行业的龙头公司有望迎来大发展，重点关注道通科技。汽车综合诊断软件，高进入壁垒呈现寡头格局。1、目标市场：汽车诊断产品通过读取汽车 CAN 总线的数据进行故障码匹配来判断汽车问题，主要客户是第三方汽车维修店；2、核心壁垒：核心指标是存量车型的覆盖率，背后是对于上万款存量车型通信协议以及诊断信息数据库的匹配的积累，核心玩家包括实耐宝、博世、道通

自动驾驶如何演进？技术进步推动自动驾驶功能由低级向高级不断升级带来单车价值上升。2015 年以前辅助驾驶功能主要为 L1/L0 级，代表功能为 LKA、AEB 等，汽车 E/E 架构为分布式，单车价值约 7 千元。2016 年进入 L2 级时代，代表功能为 ACC with LKA、APA，部分 ECU开始集成式发展，但仍未有域的划分，单车价值在 1.5 万元以内。到 2020年将正式进入 L3 级时代，代表功能为 TJP、RPK 等，分布式逐渐演变为域集中式架构，单车价值约 2.5 万元。到

软件！已经成为智能驾驶的核心能力一、软件在智能汽车的中的价值量将大幅提升二、软件厂商开始深度接入智能驾驶研发，甚至有望与整车厂直接合作三、智能驾驶两大类软件：1、自动驾驶；2、智能座舱软件！将改变智能驾驶商业模式一、以特斯拉为例，不断降低整车售价，背后则是软件FSD收入快速增长二、过去：赚整车或硬件的钱——未来：赚软件升级和服务的钱三、商业模型将从：单价×新增，演变成：软件费×存量

通用汽车于今年3月在位于密歇根的沃伦技术中心举办EV Week，首次向外界展示了公司电气化战略的核心——模块化的驱动系统以及搭载Ultium专属电池的第三代全球电动车平台，该平台拥有高度的灵活性，未来可应用于通用汽车各品牌旗下的所有电动车型，包括皮卡、SUV，跨界车、轿车、商用车等细分领域。从2020年到2025年，通用汽车计划将在电动车和自动驾驶领域投资200亿美元的资金和资源。通用汽车预计2025年前后，通用全新平台打造的电动车全年销量将超过100万辆。 在

本标准按照GB/T1.1－2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。 请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。 本标准由中国智能网联汽车产业创新联盟提出并归口。 本标准起草单位：长城汽车股份有限公司、广州汽车集团股份有限公司汽车工程研究院、浙江吉利控股集团有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、纵目科技（上海）股份有限公司、驭势科技（北京）有限公司、博世（中国）投资有限公司、法雷奥企业管理（上海）有限公司、北京百度网讯科技有限公

产业链与市场空间：当前我国自动驾驶正处于 L2 向 L3 级别转化的阶段，预计 2025 年 L2.5 级别自动驾驶车辆渗透率为 50%，2030 年 L2.5 和 L4 级别自动驾驶汽车渗透率分别将达 70%和 18%。从产业链上看，仅上游（感知层、传输层、决策层、执行层）和中游平台层，到 2025 年新增市场空间达3088 亿元，2030 年可达 7020 亿元，10 年复合增速为 27%。 发展路径与核心参与方：技术路径上看，欧美等国鉴于其道路的规范化优势和自动驾驶技术的成熟度，其自动驾

巨头厂商底层技术突破，为汽车智能化带来质变 无论是造车新势力，还是传统车厂都在深度布局汽车智能化，座舱域、驾驶域的发展速度尤为惊人。目前智能座舱的新车型普及度持续攀升，智能驾驶的落地速度也有所加快。在汽车新四化浪潮下，车厂、芯片厂商、Tier1、OS 以及其他软硬件供应商积极投入研发，产品迭代速度显著加快。尤其巨头厂商在底层技术的突破，为市场带来质变。 硬件控制器集中化，SDV 已成为未来行业发展趋势 随着软硬件和新技术的共同发展，ECU 开发瓶颈问题日益突出，汽车行业由最初的&ldquo

智能驾驶时代来临，产业链价值迎来重新分配新机遇： 一、单车智能化模块增加带来新增价值 二、传统硬件销售向软件服务价值链传导 三、车-路协同带来产业链新增机会 汽车产业正在巨变前夜，智能化已然成为电动化后最重要的产业趋势 一、电动化不仅是汽车产业动力的革命，更是智能化的先头兵 二、以特斯拉为例，智能化与电动化相互拉动 三、智能驾驶需求爆发的临界点或许就在2020-22年之间

智能驾驶大时代，汽车变革新未来。汽车软硬件以及内部架构、行业竞争格局、产业链价值分配也将发生深远变化。在此变革浪潮下，我们认为智能驾驶将相继历经辅助驾驶渗透率提升、自动驾驶方案成熟、自动驾驶生态完善三个阶段，并分别带来硬件、软件系统和商业化运营三波机会。 空间与节奏：2025 年智能驾驶感知、决策、执行、座舱领域市场空间约四千亿，2030 年近万亿，年复合增长率达 22%。政策、需求、供给三管齐下，汽车智能化成为必然趋势，2020 年 L2 级别新车渗透率约 15%，L3迎来量产元年，国汽智联

继智能手机后又一划时代的颠覆，现代汽车工业的“升维”攻坚战。智能汽车是汽车工业史上又一次伟大的范式转移，也是现代汽车工业走向互联网文明的“垓下之战”。作为移动互联网浪潮下划时代的产物，智能手机与智能汽车的发展皆遵循着“交互的变革-架构的升级-生态的演变”这一路径。在此变革下，汽车的产品定位将由简单的出行工具延伸为“移动第三空间”的共享；汽车产业链的价值也将呈现“总量上升，重心后移&rdqu

行业策略：自驾电动车应是未来 15 年最大的科技变革, 从人驾到类似智能服务器装四轮驱动的自驾, 这对激光雷达, 摄像头, 毫米波雷达, C-V2X 等感知层芯片, GPU/CPU/FPGA/AI 加速器等决策层芯片，及高速以太网络执行层芯片需求暴增；而油到电动车则对高功率牵引逆变器碳化硅 SiC 的需求爆发，在电动车渗透率于 2035 年达 50%，L3-L5 自驾渗透率超过 30%的假设下，国金估计全球车用半导体市场于 2020-2035 年复合增长率有机会超过20%，远高于全球半导体的 5

中国汽车工程学会标准（以下简称：CSAE 标准），是由中国汽车工程学会按照明确的程序、规则，遵循公开、透明、协商一致原则组织制定的，供市场自由选择、自愿采用的规范性技术文件。CSAE 标准旨在发挥市场自主制定标准优势，着眼企业竞争力提升，推动汽车产业创新技术的加速发展和广泛应用。 CSAE 标准版权归属中国汽车工程学会，除用于国家法律或事先得到中国汽车工程学会许可外，不得以任何形式复制该标准。