自动驾驶报告

芯片按类可分为计算、存储、信号转换以及片上集成SoC四大类，AI芯片是指在SoC基础上针对人工智能算法做特殊加速处理的芯片。智驾领域AI芯片主要用于云端/边缘端两种场景：1）用于智驾边缘端应用的AI芯片一般涵盖AI计算单元NPU、CPU\GPU\ISP\IO接口等必要组成部分，更强调各IP核之间的综合协调能力；2）用于云端训练应用的AI芯片则更加强调NPU\GPU的计算能力，对于功耗、各部分间协调等要求较低。

香港在应用CAV技术方面有很多成功案例，反映本地快速增长的CAV生态圈具有无边界的创新能力和无缝的协作能力。要充分发挥CAV的最大潜力，生态圈各持份者需要通过多管齐下的方式，加强实体和数码基础设施的互联互通，通过有针对性的资金支持加快研发商业化，同时吸引更多企业和人才落户香港，携手共创行业的光明前景。

好技术都是满足人性更安全、更舒适、更便捷的刚需。未来技术导向转为需求导向，技术选择和设计目标应聚焦于用户使用场景和需求，通过相应的技术手段创造极致用户体验，从而俘获消费者。以特斯拉消费者为例，自动驾驶产品最好的销售场景不是在销售大厅，而是在堵车时。特斯拉的很多车主在买新车时为了省钱没买FSD，但堵车的时候实在逆不过懒惰的人性，直接拿出手机在线完成购买和激活，而且价格还比购买新车时贵。

2023年，Robotaxi和自动驾驶行业在经历低谷后重整旗鼓，年底诸多为行业铺垫基础的重要政策也为市场打下一针强心剂。纵使在低谷调整阶段，我们也可以看到Robotaxi的参与者在过去两年都没有放缓技术研究、产业**、运营提升、体验创新、培育市场的探索步伐。拨云见日，全球各国对于Robotaxi产业推动凝心聚力的背景下，政策、技术、运营、成本、消费者等五大行业核心要素均有持续进展，中国也相应进入了Robotaxi商业化1.0的时代。

我国自动驾驶市场规模正高速成长，智能网联汽车出货量高速增长。据IDC预测，2025年我国智能网联汽车出货量将达约2500万辆，复合增长率达16.1%。2022年，我国智能驾驶产业市场规模已达2894亿元。据信通院预计，到2025年中国智能驾驶汽车市场规模将接近万亿元。

高阶智驾加速推行，多屏及 HUD 逐步上车。新势力于 2024 年北京车展发布多款车型，价格段分布广泛，轿车、SUV、MPV 均有，在动力/续航和外观/内饰上各有特色。1）智能驾驶：高阶智驾落地加速，多款车型可装配英伟达 Orin-X 芯片。理想 L6 Max 版可以实现高速+城市全场景 NOA，极氪 MIX、小米 su7Pro 或 Max 版本可能支持城市 NOA；零跑 C10、零跑 C16、小米 su7、理想 L6 Pro 仅支持高速智能驾驶。2）智能座舱:多搭载高通 8295 芯片，多屏及

城市导航辅助驾驶迅速落地，高精度定位迎来发展契机：首先，以城市 NOA为代表的 L3 级别功能正快速落地，智能驾驶已成各车企竞争的核心领域，搭载城市 NOA 功能的车型数量及渗透率快速提升。伴随电动化和智能化的提升，以及北斗、5G 等技术发展，高精度定位的精度与其在自动驾驶中的安全性作用不断增强，加之政策层面的支持，高精度定位愈发不可或缺。第二，高精度定位在汽车领域的应用场景丰富，其定位精度高达分米乃至毫米充分满足智能驾驶中各项定位精度要求，可在恶劣天气、重复场景、非视距场景和车载传感器不稳定情

产品周期催化，智驾明年或进入“奇点”，中期视角多维比较高阶智能驾驶明年有望进入生命周期“奇点”，投资者关注：①板块整体及细分环节的机构筹码状态与估值空间；②自主品牌新车密集发布下的高渗透胜率方向。前者，本文通过历史上新兴产业的复盘比较，提供中期的策略视角：①新兴产业“奇点”期，公募配置系数高点 2.4x-5.4x，中枢 3.3x，3Q23智驾 1.4x。②新兴产业“奇点”期，龙头 PEG 高点中枢 2.1x，目前智驾龙头约 1.5x。后者，短期自主品牌共识配置且供应链更本土化的环节胜率更高。进一

高等级智能驾驶呼之欲出，高精地图迎来发展新机遇：伴随着汽车智能化大趋势，智能驾驶渗透率快速增长。在造车新势力和自主高端新能源品牌推动下，搭载激光雷达、高精地图和 AI 芯片，且能提供 L2+及以上体验的智能网联汽车价格已下探至 20-30 万元区间，2024 年或将成为中国自动驾驶开端之年。而高精度地图充分受益于智驾车型价格的下探。一方面，高精度地图作为高阶智驾的安全卫士，是辅助驾驶阶段多重融合感知的安全冗余。高精地图作为超视距传感器可以提供重要的先验知识，对于特别重视安全性和合规性的车企，高精

世界各国都在致力于推进数字经济，利用人工智能加速信息和通信技术的创新。目前，数字化转型的重点正在从提高效率转向创造价值，从企业内部转向产业链、价值链协同。5G的大规模部署以及生成式人工智能等新技术的应用正在帮助运营商和企业加速数字化转型，系统地推动网络向自动化和智能化演进，从而提高业务创新和运营服务能力。运营商希望通过以平台和服务为导向的业务和能力，如网络即服务（NaaS)，为数字经济赋能，进一步释放网络潜力，拓展业务市场。

硬件持续升级，自研比例与性能不断提升。从 HW1.0 到即将上车的HW4.0，特斯拉自动驾驶硬件系统不断提升性能，算力由最初的0.256TOPS 升至 300TOPS+，摄像头个数与像素持续提升。纵观特斯拉自动驾驶硬件系统发展史，自研比例持续提升，视觉算法与芯片现已完全由特斯拉自主提供。推出 FSD 完全自动驾驶，多次迭代引领行业发展。早期特斯拉算法依赖于 Mobileye，后为实现更优秀的自动驾驶转向自研。2015 年特斯拉着手于完全自动驾驶 FSD 功能的研发，并于 2020 年 10 月向

本白皮书的编制工作发起于北京市高级别自动驾驶示范区，旨在发掘共性需求、建立行业共识。在编制内容上，基于《白皮书1.0》梳理了数据安全相关法规、政策、规范等文件，结合数据分类分级实践进展与车路云一体化数据资产特性，迭代修订了符合示范区业务实际的数据分类分级管理内容；同时，多维度展现示范区在保障车路云一体化数据的工作成效，多方面突出辖内企业在数据安全治理的探索实践，旨在为各地智能网联汽车测试示范区与行业各类型企业开展相关工作提供参考方案。