通信行业下半年策略:关注新基建和高成长
展望下半年,通信板块建议从数字新基建和高成长两条主线把握相关投资机会。一是 5G、云、光网络、物联感知、卫星互联网等新型 ICT 基础设施供应链中市场格局好、具备规模效应的头部公司;二是通信和垂直行业相融合的场景中,包括 AIoT、数字能源、智能汽车等新兴行业赛道中的高成长细分龙头。◼ 5G 投资转向需求驱动,重点关注运营商、主设备商、光通信、VR 等细分领域投资机会。2022 年是 5G 规模建网最后一年,产业发展核心将从投资驱动转向需求驱动。运营商基本面出现趋势性好转,设备商供应链机会将更多