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金禄电子(301282)研究报告:进击电车+储能,布局优质客户占先机

聚焦 BMS,跨界新能源车和储能谋成长。公司是主要布局在新能源汽车领域的 PCB 供应商,2021 年汽车电子营收占比 46%,三年营收和归母净利复合增速达到 36.0%和 36.2%。公司主要聚焦于新能源车相关的 BMS 系统(电池管理系统),并参与到储能产品开发中,有望同时享受汽车电动智能化和储能快速渗透带来的增长红利。汽车电动智能化带来 3 倍单车价值,储能复合增速 64%接续成长。1)汽车电动智能化,根据特斯拉 Model3 的情况,我们估测单车 PCB价值量约为 1490~1640 元
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