自动驾驶-零帕网-第2页

目前，我国在官方政策中对“智能网联汽车”的定义为：搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合现代通信与网络技术，实现车与X（人、车、路、云端等）智能信息交换、共享，具备复杂环境感知、智能决策、协调控制等功能，可实现“安全、高效、舒适、节能”行驶，并最终可替代人来操作的新一代汽车。多个发达国际或地区如欧盟、日韩均已提出了智能网联汽车产业的发展目标。欧盟计划2030年实现完全自动驾驶的普及应用，日本计划2025年私家车和卡车运输实现高速高路L4级自动驾驶，韩国预计2030年L3、L4级别车辆

智能驾驶功能不断丰富，ADAS前装量产加速上车，多方位提升用户驾乘体验。智能驾驶功能快速上车，L2级辅助驾驶功能已经成熟，L2+/L2++级高级辅助驾驶也开始进入定点量产阶段，智能驾驶正在走进家家户户。智能驾驶功能的上车从多方面提升了用户驾驶体验，同时在安全、能耗、效率方面起到积极作用，用户的驾驶习惯正被潜移默化地改变。

本白皮书的编制工作发起于北京市高级别自动驾驶示范区，旨在发掘共性需求、建立行业共识。在编制内容上，基于《白皮书1.0》梳理了数据安全相关法规、政策、规范等文件，结合数据分类分级实践进展与车路云一体化数据资产特性，迭代修订了符合示范区业务实际的数据分类分级管理内容；同时，多维度展现示范区在保障车路云一体化数据的工作成效，多方面突出辖内企业在数据安全治理的探索实践，旨在为各地智能网联汽车测试示范区与行业各类型企业开展相关工作提供参考方案。

国家政策大力扶持，给自动驾驶行业发展注入强心剂。• 经过多年发展，自动驾驶已经成为中国展现国家技术实力、创新能力和产业配套水平的新名片，呈现出蓬勃向上的新格局。进入2022年以来，国家层面及地方政府也适时出台一系列政策和规划，促进自动驾驶相关产业健康快速发展。2022年11月，工信部印发《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，对准入试点的智能网联汽车产品，提出了一系列规划和指导要求，进一步推进了自动驾驶的发展进程。• 乘用车自动驾驶正在由L2向L3+过渡，商用车自动驾驶已进入商业化

汽车产业正在被人工智能技术重构。如同蒸汽机之于工业革命的意义，智能驾驶已经成为人类社会自发明汽车以来的一大颠覆性创新，持续推动汽车产品、整车市场格局和产业链变革，而数据和算力是驱动汽车智能化加速的两大动力。

当前国内经济正从传统动能驱动转向新动能驱动，新动能是未来增长空间最为广阔的领域。以数字经济、AI、高端制造为代表的新动能方向近期产业催化不断，有望逐步映射到股市的投资机会中。我们筛选出 2024 年产业发展迎来重要变革、有望成为重要投资主线的十大产业趋势

2023年，Robotaxi和自动驾驶行业在经历低谷后重整旗鼓，年底诸多为行业铺垫基础的重要政策也为市场打下一针强心剂。纵使在低谷调整阶段，我们也可以看到Robotaxi的参与者在过去两年都没有放缓技术研究、产业**、运营提升、体验创新、培育市场的探索步伐。拨云见日，全球各国对于Robotaxi产业推动凝心聚力的背景下，政策、技术、运营、成本、消费者等五大行业核心要素均有持续进展，中国也相应进入了Robotaxi商业化1.0的时代。

4D 毫米波雷达具有诸多优势：（1）性能方面：全天候：毫米波的波长比可见光和红外线更长，可以穿透微小的障碍物，不受天气影响，具有“全天候”的特点；具备精确速度信息：毫米波雷达对速度信息感知精准，有效助力算法识别物体运动轨迹和方向；相对稠密的点云信息：4D 毫米波雷达可以输出包含速度、方位角、俯仰角、距离 4 个维度的点云信息，并且点云密度相比传统的毫米波雷达大幅提升，为算法提供助力。（2）成本方面：毫米波雷达产业链历经多年发展相对成熟，芯片走向成熟化，算法端在近年日益完善，4D 毫米波雷达拥有较

毫米波雷达作为自动驾驶系统感知层重要硬件，可以完成测距、测方位角和测速度的功能。毫米波雷达完成了从 3D 到 4D 的升级，实现功能和清晰度的升级。4D 毫米波雷达更加契合自动驾驶系统，伴随价格下探有望实现渗透率的快速提升。4D 毫米波雷达充分解决 3D 毫米波雷达的产品痛点，保证角分辨率提升的同时，扩大了视角并拓展了测试距离。射频芯片方案逐步升级，成本稳步下降，4D 毫米波雷达有望复刻 3D 毫米波雷达成本下探节奏。到 2030 年，4D 毫米波雷达国内市场规模有望超过 200 亿元，毫米波雷

事件：特斯拉 HW4.0 或将配备 Arbe 的 4D 毫米波雷达，4D 毫米波雷达关注度上升。1、行业催化：Tesla 或将重启毫米波雷达，国内外车企&Tier1 布局加速回溯 Tesla 的传感器方案，主要经历了“多传感器融合”、“纯视觉”和“4D 毫米波雷达+视觉”3个阶段，我们认为最终采用 4D 毫米波雷达的原因为 4D 毫米波雷达拥有测量俯仰角能力，分辨率高且成本相对激光雷达低，能够较好弥补纯视觉方案的不足，而一开始采用的雷达还不具备测高能力，性能&成本综合考量下，我们

4D 毫米波雷达，兼具高性能与低成本优势的解决方案4D 毫米波雷达的 4D 指的是速度、距离、水平角度、垂直高度四个维度。相比传统雷达，增加了“高度”的探测、具有更高的分辨率和精度。目前，特斯拉 Hardware4.0 或将搭载 4D 毫米波雷达，上汽飞凡、深蓝 SL03 都已搭载 4D 毫米波雷达。我们预测 2030 年中国 4D 毫米波雷达市场规模有望达到 449 亿元。性能角度看，我们认为 4D 毫米波雷达未来在分辨率上或可逼近 16-64 线的激光雷达。成本上看，CMOS SoC+AiP

“合抱之木，生于毫末”，这是笔者修炼内功心法时常用的自我催眠之术。“九层之台，起于累土”，这是笔者看到自动驾驶揠苗助长景象时常想劝诫的醒世之言。地基不牢，自动驾驶高楼即使盖到九十九层，一阵大风刮过，随时有可能楼倾猢狲散。 一步到位实现L4/L5自动驾驶的愿景依旧性感且妖娆，宛如远处月光下白裙姑娘曼妙的舞姿，没有技术直男愿意拒绝。但视觉审美终有疲劳，灵魂共鸣才更长久。笔者刚进入自动驾驶行业时，也是做的L4自动驾驶相关产品。刚开始的时候，感觉把L