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通信行业产业追踪(56):重视智能汽车、智能制造、海缆投资机会

(1)22年4月新能源汽车受疫情冲击明显,随着上海复工复产逐步推进,以及国内支持政策加速落地,建议重点把握新能源&智能汽车产业链(车载镜头、激光雷达、控制器、连接器、模组等)复苏性投资机会;(2)5月17日,全国政协在北京召开“推动数字经济持续健康发展”专题协商会,再次强调推动数字经济和实体经济深度融合,引导中小企业数字化转型,充分挖掘工业互联网发展潜力,智能制造是我们坚定看好的大产业方向;(3)国内海风招标提速,预计“十四五”期间海风规划超140GW,有望带来几千亿投资规模,其中海缆是
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通信行业深度研究及2022年度策略报告:智能制造、智能网联、风电新能源三条主线

传统通信红利渐退,5G 投资时钟向“智造智联+海风新能源”等赛道转动。2021 年疫情有所缓解,需求逐步复苏,但上游原材料缺货涨价、运输成本大增、人民币升值、限电限产等因素给部分企业业绩造成压力。展望 2022 年,我们判断疫情和上游成本压力有望缓解,需求将继续复苏,5G 用户渗透率将持续提升,以“元宇宙”为代表的新应用相继涌现,双碳政策持续推进,国家大力推动数字经济,我们认为通信行业投资将围绕“智能制造、智能网联、风电新能源&rdqu
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机器视觉行业专题报告:智能制造大趋势下的长坡厚雪赛道

我国机器视觉处在快速发展阶段,是长坡厚雪赛道。机器视觉是先进制造的重要组成部分,是黄金成长赛道:①2016-2019年全球机器视觉市场规模CAGR 达18.05%,2019年提升至102亿美元;我国机器视觉起步较晚,2015年市场规模仅为31亿元,2019年提升至103亿元,2015-2019年CAGR达35.01%,远高于全球机器视觉行业同期复合增速。②作为全球第一大制造国,我国机器视觉渗透率偏低,有较大成长空间,除了3C、汽车等行业机器视觉渗透率将不断提升外,机器视觉下游应用场景正在持续拓展
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