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E/E 架构从分布式架构→域集中式架构→中央集中式架构发展。架构走向“域融合”是未来趋势。能计算典型代表是以神经网络为代表的智能计算，会逐渐取代逻辑计算成为车载计算的核心。软件功能的差异化和快速迭代将成为核心竞争力。软件定义汽车（SDV）与基于服务（SOA）的软件设计理念成为系统软件设计的基石。

国内需求扩容叠加出口放量，2024年乘用车批发量预计再创历史新高。我们预计2023/2024年中国狭义乘用车批发总量为2606.1/2814.6万辆，同比+10.7%/+8.0%，中国狭义乘用车零售总量为2250.1/2361.6万辆，同比分别+5.1%/+5.0%。1）供给侧优化是刺激内需的核心驱动力。产品性价比、电动化、智能化快速升级是市场扩容关键因素，内销总量相较历史高点仍有上升空间。2）乘用车出口是总量规模高增长的带动因素，我国乘用车出口趋于多元化发展，海外市场仍有广阔空间。近两年出口产

本份报告将2023年智能电动汽车产业的发展进行全面的梳理与分析。报告基于亿欧智库对智能电动汽车产业长期关注的基础上，通过第三方专业机构的角度对该产业进行分析和洞察，聚焦重点赛道关注热点事件、技术发展、企业案例、竞争格局以及发展趋势等，最终萃取提炼，形成专项报告。

空气悬架发展已有百年历史，但之前一直是豪华车的专享，并没有在中低端上车搭载的先例，随着国内造车新势力在中端电动车上的尝试，目前空悬已逐渐向三十万以下的车型渗透。空气悬架百年经历了“气动弹簧-气囊复合式悬架→半主动空气悬架→中央充放气悬架（即 ECAS 电控空气悬架系统）”等多种变化型式。过去几十年由于其核心技术为外资垄断、搭载成本高，在乘用车领域多应用于保时捷、BBA、沃尔沃等豪华品牌车型上。2021 年我国乘用车空气悬架的搭载率仅为 3.32%。2018 年蔚来率先引领空气悬架向更低指导价的车

2023年，特斯拉布局+AI赋能+政策支持，人形机器人指数表现较优。2024年，特斯拉将持续引领行业发展，国内外领先主机厂有望进入量产元年。

智能驾驶硬件先行，技术向软硬件协同迭代。智能驾驶系统由感知、决策和执行三个部分构成，责任明确地控制汽车运行。感知层用来代替人的眼睛，通过传感器（激光雷达、摄像头、毫米波雷达、高精地图等）来收集驾驶员行驶过程中涉及到的驾驶信息，包括道路边界、车辆、行人，被称为“中层控制系统”。决策层用来代替人的大脑，通过获取到的信息进行计算，制定相应的控制策略，负责路径规划和导航，被成为“上层控制系统”。执行层则是代替人的手脚，将接收到的控制策略进行执行，其中包括加减速、转向等，也被称为“底层控制系统”。[Nea

颠覆性体验感打通消费者消费升级感受空间，用户对智能化功能需求度变高。未来车只分为“能自动驾驶”，和“不能自动驾驶”的。跟车辅助类和主动安全类功能的需求度变高，超过20%的用户认为这些功能是"必须有"的。对特定场景下的功能也有一定期待，比如在拥堵路段提供驾驶辅助功能。颠覆性体验感打通消费者科技感想象空间，智能化带来汽车定位的差异。智能汽车属性更加多元更为广泛，油车的定位就是交通工具，从A到B。当电车作为一个移动生活空间的存在，才有那么多智能化属性的想象空间。未来或许有IV2X的

未来数年智能汽车产业竞争烈度将加剧，将考验车企技术与量产能力。当前中国新能源车渗透率已超过 40%，类比智能手机产业，正进入成长期到成熟期的过渡阶段。未来数年，面对市场边际增速下降、技术和产品迭代加快、价格战加剧、全球新能源车政策和产业融资热度退坡，中国智能汽车产业竞争烈度将大幅增加。但从长期视角看，“缺芯”与科技竞争正推动本土供应链培育，智能汽车国产化潜力空间巨大。面对广阔的增量替代空间，未来数年的高强度竞争将成为中国智能汽车进入成熟发展阶段前必须经历的序章，中国智能汽车产业最终将在竞争引发的

汽车行业总销量增速放缓，新能源汽车渗透率持续提升：展望 2026 年，我们认为汽车行业总销量会维持温和增长，2023-2026 年的增速分别为 6.73%、3.07%、2.43%、1.59%。1）在乘用车领域，新能源汽车会逐步实现对传统燃油车的替代，增购和换购将成为行业增长的主要驱动力；2）商用车从 2023 年开始进入复苏周期，我们认为本轮重卡周期的高点有望出现在 2025 年，预计重卡在 2025 年有望达到 140 万辆的年销量。3）新能源汽车的增速远超行业整体，渗透率快速提升，我们预计

随着网络基础设施的不断升级和完善，视音频信号传播已经进入网络时代，视音频的采集、传输、呈现正在逐渐成为一种不可替代的信息交互方式。视音频编解码则是其中关键的环节之一，是保证视音频传输质量、保障传输安全的核心技术。视音频编解码是对视音频数据进行压缩或者解压缩的过程，其核心是为了能够在保障视音频效果的同时，尽可能的去降低传输带宽，实现网络资源的价值最大化。

智能汽车：城市NOA元年推动智能驾驶进入加速突破期。1）L3试点政策落地，特斯拉FSD入华可期：随着L3+试点政策的逐步落地，特斯拉FSD入华进程有望加速，将带来L3+渗透率大幅提升，利好布局L3+的零部件标的。2）新车型陆续催化，2024年值得期待：华为智选车型、理想X平台以及W平台车型、小米新车将陆续推出。3）国内自动驾驶公司进展催化：2023年是城市NOA元年，华为宣布到今年底将全国实现HUAWEI ADS 2.0高阶智能驾驶系统的应用。小鹏宣布到今年底在50个城市实现无图的城市NGP功能

亿咖通科技致力于为汽车网联化、自动化及电动化出行的发展提供核心软硬件解决方案。公司与吉利和中国一汽有着深度的合作关系，生态合作伙伴包括 AMD、魅族、luminar、芯擎科技等多家垂直领域公司。23 年 3 月咖通科技生态日推出智能座舱计算平台安托拉（Antora）、跨域系统能力底座亿云山（Cloudpeak）、次时代智能座舱计算平台马卡鲁（ Makalu ） 和 汽 车 大 脑 系 列 中 央 计 算 平 台（SuperBrain）四大解决方案，再显持续发力汽车智能化的决心。