网联化

1、 零信任是安全建设思路的转变 1.1、 零信任诞生的背景：IT 无边界化 在传统的安全体系下，内网用户默认享有较高的网络权限，而外网用户如异地办公员工、分支机构接入企业内网都需要通过 VPN。不可否认传统的网络安全架构在过去发挥了积极的作用，但是在 IT 无边界化已经成为大趋势，高级网络攻击肆虐，内外部威胁愈演愈烈的环境下，传统的边界安全体系需要迭代升级，零信任理念应运而生。 零信任的最早源自 2004 年成立的耶利哥论坛（Jericho Forum），其成立的使命是为了定义无边界趋势

随着云计算、物联网和运营商网络的快速发展，可预计未来10年各类新型基础设施的融合会成为一个明显的趋势。首先介绍支撑未来10年内的新物联网应用的基础设施及其关键技术，然后讨论这些基础设施给物联网应用带来的安全挑战，最终给出一些应对策略。

1、信息安全行业概况：广义的信息安全是指保护资源免受各种类型威胁、干扰和破坏，即保证信息的机密性、完整性与可用性。随着互联网及云计算渗透率不断提升，信息安全逐步进入网络空间安全时代。类似于 IT 基础设施，信息安全具有较强的普适性，全球产业规模已经达到千亿美元量级，增速维持在两位数。总的来说，信息安全产品分为安全硬件、安全软件和安全服务三大类。全球安全产品与服务占比约为五五分成，我国安全产品占比约 80%，安全服务占比约 20%。 2、行业市场规模及增长情况：IDC 数据显示，预计 2

国内网络安全产业即将迈入千亿规模，是计算机板块增速最快的子行业之一。目前，网络安全已经成为网络、计算、存储外的第四大 IT 基础设施，根据 Gartner 的数据统计，2020 年全球安全市场规模达 1238 亿美元。而国内安全市场，从 2013 年开始，随着国家对网络安全重视程度的不断提升，行业基本保持在年均 20%以上的中高速增长，且能够预见到未来 5 年也将大概率延续这一高景气度，市场规模即将达到千亿元量级。但与此同时，中国的安全支出占 IT 支出的比重仍远低于美国以及全球平均水平，根据

行业逻辑：当前汽车行业发展变革中面临价值重构，未来价值内涵重心将逐步向服务端尤其是出行领域深度拓展。自动驾驶技术是汽车智能网联进程中核心维度，而伴随自动驾驶等级的提高，对于系统的感知需求也将不断提升。 技术路径：目前市场感知主流方案主要有以特斯拉为代表的视觉系和以 Waymo 为代表的雷达系。视觉系：以低成本摄像头为主要感知元件，较为依赖硬件性能与软件算法。目前各主流公司硬件产品配置已达 L3-L4 级自动驾驶需求，算法端特斯拉神经网络训练较为领先。未来发展方向主要为硬件性能提升+软件算法突破

一、行业业绩概览 2020年全行业实现营收5911.79亿元，同比+8.04%；归母净利润223.18亿元，同比+11.35%。剔除权重较大的中兴通讯和中国联通的数据后,2020年全行业实现营收1858.90亿元，同比+12.02%；归母净利润125.37亿元，同比+26.46%。2021Q1全行业实现营收1528.39亿元，同比+21.56%，考虑到2020Q1低基数的影响，2019Q1-2021Q1的复合增长率为+8.67%；归母净利润71.14亿元，同比+87.06%，2019Q1-20

汽车半导体按种类可分为功能芯片MCU、功率半导体（IGBT、MOSFET等）、传感器及其他。在传统燃油车中，MCU价值占比最高，而在纯电动车型中，功率半导体的价值占比最高。

智能车战场，自主品牌将处 C 位。中国的汽车消费场景丰富多层，智能驾驶和智能座舱、智能服务有很强属地化特性，有全球顶尖的互联网和科技企业为智能车产业赋能，中国车企正值青壮年，创新活力强劲。 软硬解耦将显著提速汽车新品开发节奏，给 OEM 的产品定义能力带来挑战。过去新品开发需要 2-3 年，这是由电子电气的分布式架构和软硬件一体的黑盒交货模式决定的。随着软件参与决定整车差异+软件占整车价值比例上升+软件商品化，电子电气架构走向中央集中式，软硬件解耦、软硬件分离开发是大势所趋，汽车将从硬件复杂+

作为通信技术发展的一个里程碑，5G 网络预计将实现重大的数字化转型，成为一系列新兴互联网应用的商用基础，为个人、企业提供强大的信息服务能力。目前，业界普遍认为 5G 不仅应具有先进的无线接入技术，还应具有灵活、开放和可定制的网络服务能力，以便运营商能够根据服务需求，为个人用户或者行业用户提供大带宽、低延迟、高可靠性、海量连接等差异化的网络服务。 5G 时代，是无物不联的时代，将有大量的设备接入网络，这些设备可分属不同的工业领域，其对于网络的移动性、安全性、时延、可靠性，甚至是计费方式的需求都是

近年来，物联网的发展动能不断丰富，市场潜力获得产业界的普遍认可，发展速度不断加快，业务和技术创新层出不穷，物联网高速发展已成必然之势。然而随着物联网业务不断丰富，需求不断增强，对传输、计算、安全等提出新的挑战，传统物联网已无法满足需求。中国移动一直致力于联合产业伙伴，分析研究下一代物联网发展趋势、典型特性，加速推进我国物联网技术的快速发展。 本白皮书旨在提出中国移动对于下一代物联网发展趋势、典型应用的分析，并结合物联网业务生命周期发展提出 6 大下一代物联网特征，希望能够对业界研究物联网产业的

行业现场网技术作为工业、医疗、交通等场景现场网络与设备间的最后“一百米”，是未来设备低时延传输、高精度室内定位、高可靠本地通信系统的基础，是行业专网的重要组成部分，也是未来各行业现场业务信息化升级的核心。本白皮书介绍了中国移动对未来行业现场网的理解与认识，并根据市场、产业、技术需求等综合方面给出未来行业现场网技术演进及行业发展的整体建议。

汽车产业是中国国民经济重要的战略性、支柱性产业，与人民群众生活密切相关。本世纪以来，我国汽车产业快速发展，产业规模稳居世界首位，综合实力显著增强。随着汽车普及程度不断提高，我国已快速进入汽车社会。当前，新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起，智能汽车已成为汽车产业发展的战略方向。发展智能汽车不仅是解决汽车社会面临的交通安全、道路拥堵、能源消耗、环境污染等问题的重要手段，更是深化供给侧结构性改革、实施创新驱动发展战略、建成现代化强国的重要支撑，对不断满足人民日益增长的美好生活需要具有十分重要的意义。随着