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1.车联网是“人、车、路”互联 1.1 、 车联网即智能网联汽车，是跨行业深度融合新型产业 车联网（Internet of Vehicles）指按照一定的通信协议和数据交互标准，在“人-车-路-云“之间进行信息交换的网络。即首先实现汽车智能网联化，再利用各种传感技术，感知车辆状态信息，并借助无线通信网络与大数据分析技术实现交通的智能化管理。整体而言，车联网产业是汽车、电子、信息通信、道路交通运输等行业深度融合的新型产业形态。 车联网是实现人们

技术与政策共振，催生万亿级市场空间。1）技术端：车联网是5G最主要的应用领域之一，5G的低时延、高可靠、高速率等特性将为车联网行业带来巨大变革。就车联网应用而言，5G R16标准冻结，将支持V2V、V2I直连通信，实现支持车辆编队、半自动驾驶、外延传感器等更丰富的应用场景；2）政策端：车联网支持性政策频发，行业迎关键政策窗口期。3月份，政治局常委会提出加快5G网络、数据中心等新基建建设进度，随后国家发改委和工信部明确将车路协同应用纳入2020年重点支持的5G新基建7大工程之一。行业过去两年增长率

一、V2X 即车与万物互联，行业规模稳健增长 1.1 车联网新内涵为车与车路网人等的万物交互 行业进程正由人车互联迈向车与万物互联。真正的车联网始于 21 世纪初，已经过车身基础连接、人车交互两代发展。车与万物互联的时代即将开启，其中车路协同为重点关注方向。 车联网的新内涵为车与路网车人等互连。车用无线通信技术（V2X）主要包含车、人、交通和网络。V2X 交互的信息模式包括：车与路侧基础设施（V2I）、车与网络（V2N）、车与车（V2V）、车与行人（V2P）之间的交互。 1.2 V2X

随着SDN/NFV技术在电信设备中的应用，软件和硬件实现了解耦，运营商可降低CAPEX和OPEX，同时增加网元功能部署的灵活性。移动通信核心网架构的演进主线，从优化性能、降低成本为主要目标的控制转发分离技术，正逐渐转向以提升移动网络的盈利能力，实现业务快速上线为主要目标的服务化架构技术，并将沿着这条主线持续演进。回顾了以控制转发分离为主线的移动通信核心网架构演进的历程，从支持业务快速上线的角度分析了5G服务化网络架构的优势，并通过对5G服务化架构的演进需求分析，给出了未来核心网架构演进的一些建议

汽车的智能化和网联化是整个汽车制造业数字化转型的启动按钮，从赋能产品力的提升，到赋能汽车后市场的价值挖掘，再到赋能产品研发以及全价值链的协同创新，成为汽车行业“新四化”（电动化、智能化、网络化、共享化）趋势下车企的兵家必争之地。那么，每个车企都会面临的问题是，如何打造面向未来的智能网联汽车？ 智能网联汽车产业是一个多方共建的生态体系，其中，车辆是载体，实现智能化是目的，而网联化是核心手段。 智能交互、智能驾驶和智能服务是智能网联汽车的三大元素。其中，智能交互向着多元化

车联网是信息化与工业化深度融合的重要领域，是 5G 垂直应用落地的重点方向。 根据华为Cloud BU判断及预测，20世纪末以来，汽车时代从1991-2000年的机械阶段，相继经过电子和通信阶段，走向2009-2014年的网联阶段和2015年至今的智能阶段，2025年后，汽车将会实现认知和自动驾驶。 车联网是实现智能驾驶以及自动驾驶的关键前提。

本期产业观察聚焦 V2X 车联网产业链的投资机会梳理。V2X 包括人-车-路-云的数据全连接，近几年在重磅政策推动下，相关产业快速发展。在此过程中，有哪些投资主线？哪些细分行业将从中受益？分 别应在何时布局？ 新开一局，弯道超车，在中国建设智能网联汽车的国际标准。在实现智能驾驶上，我国选择了与欧美国家截然不同，但具有“基建狂魔”特色的路。在 V2X 标准上，我国选择侧重蜂窝网络的 C-V2X 而非产业链更成熟的 DSRC；在智能驾驶上选择基建投入巨大的车路协同，而非初具

车联网技术助力商用车提升主动安全能力。2020 年 6 月 13 日，G15 沈海高速温岭市大溪镇良山村附近高速公路上一槽罐车爆炸冲出高速公路，导致周边部分民房及厂房倒塌，并有人员伤亡。目前事故的具体原因还在调查中。我们认为：通过技术手段，加装主动安全设备来避免安全事故的发生势在必行。商用车辆，尤其是“两客一危”，保障安全是重中之重。 “两客一危”车辆涉事会给人民群众生命财产和地方经济造成重大损失，车联网技术是提高商用车主动安全的重要手段。目前车

车联网是以车内网、车际网和车载移动互联网（车云网）为基础，按照约定的通信协议和数据交互标准，在车-X（X：车、 路、行人及互联网等）之间，进行无线通讯和信息交换的大系统网络，是能够实现智能化交通管理、智能动态信息服务和车辆智能化控制的一体化网络。因此，车联网是一个较广泛的概念。 车联网包括车载信息服务（Telematics）、智能网联、智能交通三个阶段，目前正从第一阶段向第二阶段过渡。

研究背景 C-V2X 作为车路协同的基础支撑技术，将是高级自动驾驶的重要基础设施。随着支持 5G-V2X 的 Release-16 标准于今年 Q2 发布，以及最后阶段的支持增强 5G-V2X 的Release-17 标准于 2021 年 Q1 发布，产业将具备大规模建设基础，带来包括终端及管理平台总计近万亿的新增投资需求。而在今年，叠加新基建的建设驱动，试点示范项目在 2019 年 57 个的基础上有望持续提升，产业化元年开启。 投资观点 按照 C-V2X 标准化工作规划，结合新品研发周

汽车智能网联升级，大国领先布局  面对车联网战略新兴产业，各国政策加持不断，美国、日本、欧盟国家和中国从 20 世纪末至今陆续发布各种政策和战略。2019 年，我国国务院发布《交通强国建设纲要》，提出加强智能网联汽车（智能汽车、自动驾驶、车路协同）研发，形成自主可控完整的产业链。另外，2020 年 2 月，发改委、工信部等 11 个国家部委联合下发了“关于印发《智能汽车创新发展战略》的通知”，通知中提出到 2025 年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基

“新四跨”指的是跨“芯片模组+终端+车企+安全+高精地图和高精定位”，引入高精地图和高精定位，并实现从演示到大规模并发测试的转变。展望2021年，车联网产业化趋势期待在几个方面有进一步突破：和L3/L4级自动驾驶深度融合；和5G蜂窝网络应用融合；商用化场景更加丰富。 “新四跨”内涵 2019年“四跨”指的是跨“芯片模组+终端+车企+CA平台”。2020年“新四跨