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近日，佐思发布了《汽车智能座舱白皮书（2021年）》以下为白皮书部分内容。对于座舱来说，决定其功能和性能的关键是主 SoC 的算力，衡量 CPU 算力的单位主要是 DMIPS，DMIPS 是 Dhrystone Million Instructions Per Second 的缩写，每秒处理的百万级的机器语言指令数。基本上 SoC 高于 20,000 DMIPS 才能流畅地运行智能座舱的主要功能（AR 导航或云导航、360 全景、播放流媒体、ARHUD、多操作系统虚拟机等）。GPU 方面，只需

芯片端：（1）运算类芯片：行业空间广阔，国产化从 0 到 1。算力需求稳步释放，主控 SoC 芯片渗透率及价值量将显著提升。国内 SoC 芯片设计厂商实现从 0 到 1 后或迎业绩爆发；（2）传感类芯片：打开新空间，技术获突破，份额稳增长。交互升级大势所趋，CIS 产业链充分受益车内摄像头渗透率及数量提升。国内厂商突破技术壁垒及认证，竞争力凸显。（3）存储类芯片：行业高增长，第二梯队领头羊。座舱智能化升级，拉动 DRAM、NOR Flash 市场快速增长，国内厂商突破车规认证，未来份额将稳定提升

随着汽车向“移劢的第三生活空间 ”迈进，汽车座椅同步迈入了智能座舱“舒适化”和“安全化”新阶段。全球90%以上的座椅市场仹额被安道拓 、李尔、麦格纳、丰田纺织、佛吉亚等外资占据，集中度很高，产业封闭。汽车座椅的上游包括座椅滑轨、座椅电机、座椅驱劢器 、座椅调角器等核心零部件。随着汽车座椅行业沿着“国产化+轻量化+智能化”趋势发展，我国本土相关企业将迎来发展的黄金时期。我们认为汽车座椅三大点超预期：1、市场空间大：座椅是智能座舱里价值量弹性最大的部件。随着对高端化的挄摩椅 、行政航空椅、零重力座椅

软件！已经成为智能驾驶的核心能力一、软件在智能汽车的中的价值量将大幅提升二、软件厂商开始深度接入智能驾驶研发，甚至有望与整车厂直接合作三、智能驾驶两大类软件：1、自动驾驶；2、智能座舱软件！将改变智能驾驶商业模式一、以特斯拉为例，不断降低整车售价，背后则是软件FSD收入快速增长二、过去：赚整车或硬件的钱——未来：赚软件升级和服务的钱三、商业模型将从：单价×新增，演变成：软件费×存量

新能源车带动汽车智能化持续升级，在供给和需求双因素驱动下，座舱成为智能化关键，车载显示作为人车交互的窗口，是座舱智能化的直接体现和车企差异化竞争焦点。◆ 液晶仪表+中控+HUD三屏布局成标配，开启3.0信息交互时代。车载显示产品多元化，调研数据显示，未来1-2年，主机厂单车平均屏幕搭载数量或将达到7个，液晶仪表+中控屏+HUD或成标配三屏模式开启3.0信息交互时代，副驾娱乐屏、流媒体后视镜、电子外后视镜为主要选配产品。总体车载显示单车价值量超万元，标配产品价值量达到5189元。◆ HUD渗透率有

智能座舱从何升级而来？技术进步推动智能座舱沿着机械化-电子化-智能化不断升级带来单车价值上升。20 世纪 60-90 年代为机械时代，座舱主要由机械式仪表盘及简单的音频播放设备构成，物理按键功能单一。2000-2015 年为电子化时代，出现小尺寸中控液晶显示器+导航功能，单价 2000 元以内。2015年-至今智能时代，以大尺寸中控液晶屏为代表率先替代传统中控，全液晶仪表开始逐步替代传统仪表，中控屏与仪表盘一体化设计的方案开始出现，单价约 4500 元。未来将是高级智能时代，用一芯多屏取代分布式

智能座舱功能不断演进，渗透率快速提升。E/E 架构由分布式向集中式演进，反映在座舱域，即在同一颗 SOC 上，虚拟支持丰富的应用和操作系统，车载显示屏大屏化、联屏化趋势明显。目前智能座舱渗透率正快速上升，HUD、IVI 等模块尤甚；同时，高阶功能模块渗透率仍有较大提升空间。智能座舱主芯片：SoC 芯片渐成主流，高通领跑。车规级芯片以标准要求严格、技术门槛高、供货周期长著称，在自动驾驶时代，“CPU+GPU+XPU”的异构主控 SoC 芯片逐渐成为主流，且算力正在快速攀升。

智能座舱迈向 2.0 时代，成本、性能需求推动车机芯片逐步差异化当前，头部主机厂 E/E 架构已基本完成由分布式向域集中式的迈进，域控制器已成为当前座舱功能实现的核心。在过去的座舱智能化升级的 1.0 时代，高通凭借强大的算力及先发优势快速成为众多主机厂座舱主控芯片的选择。而随着座舱智能化渗透率的持续提升，主机厂需进一步针对不同车型在性能、成本以及可靠性三者间予以权衡，座舱主控芯片的选择也逐步开始呈现差异化、多样化，并且由此而产生的新兴座舱解决方案或将重塑车机域控格局。趋势一：2023 年，基于

百年汽车业正在被智能化重构：1）新能源汽车普及，加速汽车产品智能化升级，自动驾驶普及，智能座舱创新快速迭代；2）汽车产业格局将被重构，具备全栈自研能力的科技车企有望主导产业变革，提升品牌力；3）深度捆绑头部车企的本土供应链公司，将持续受益于智能化浪潮和本土科技车企崛起。重构：百年汽车行业正在被AI重构，智能化浪潮将持续重构汽车产品、整车市场格局和汽车产业链。1）特斯拉估值超7200亿美元，体现市场对于自动驾驶和智能汽车未来的期待。中国市场，理想、小鹏、蔚来快速跟进，比亚迪等传统车企积极转型。我们

受限于自动驾驶落地时间与技术路径过长，多家企业将视线转向落地更为容易的智能座舱概念，多家互联网巨头的入场吸引资本与消费者的注意，仅2021年上半年，中国智能座舱领域共发生 12 起投融资事件，已披露融资金额便高达 10.8 亿人民币，随着华为第一款鸿蒙智能座舱落地，智能座舱市场热度将再次提升。本报告主要关注于智能座舱产业链中更具潜力的细分赛道，对赛道竞争格局与发展趋势进行预判。

智能座舱市场与技术发展趋势研究白皮书，随着相关技术的快速发展，目前汽车座舱的智能化水平有了明显提升。智能化的座舱和自动驾驶一起，构成智能汽车的两条主线，推动汽车成为继电视、电话、个人电脑和智能手机之后最重要的终端产品。

目前，智能座舱全球市场规模可观，国内市场增速领先，车载娱乐影音市场持续受益，上行空间已然打开。全球智能座舱市场规模可观，市场潜力较大。随着技术不断升级迭代，座舱域控制器的架构不断升级、集中化趋势明显。全球车载显示屏市场迅速发展。智能化趋势下车载显示屏一方面出现大屏化和多屏化趋势，另一方面需求推动显示技术升级，带动车载显示屏单价上升。在车载显示市场“量价齐升”的趋势下，全球车载显示屏市场空间迅速增长。座舱声学系统中，随着车载音响扬声器数量不断增加，座舱音响量价齐升。相较于传统低端汽车声学系统仅仅包