智能座舱-零帕网-第2页

我们认为当前汽车需求仍受宏观消费水平制约，但降价增配、中央及地方相关刺激政策将继续托底国内总量。出口端的持续增长，也将形成一定销量补充。长期看，参照海外发达国家汽车千人保有量水平，我国汽车销量尚有巨大的提升空间，将持续带动汽车行业的高速增长。结构上看，国内售价20万元以上新能源乘用车是核心增量市场，混动增长快于纯电。在整车增换购的趋势下，高端化和智能化是车企保持竞争力的关键，智能驾驶是车企竞争的主战场；造车新势力及比亚迪率先开启智能化造车主线，引领高端市场扩容+替代BBA增量空间；传统自主品牌紧

汽车电动化已经进入下半场，智能化发展方兴未艾。终端消费者倾向于科技感知强的智能化产品，叠加国家智能车网联车战略支持，带动汽车智能化加速落地。智能座舱作为科技感最强的消费单元，增长空间持续打开。➢ 抬头显示渗透率快速提升，AR-HUD + LCOS/MEMS LBP技术为未来趋势。当前HUD装配率较低，仅为20%左右。但HUD市场增长迅猛，每年能以10%左右的速度增长。随着消费者对HUD的关注度进一步上升，以及整车厂商逐步将HUD作为标配提供，HUD的渗透率有望继续快速提高。预计26年渗透率达到5

目前，智能座舱全球市场规模可观，国内市场增速领先，车载娱乐影音市场持续受益，上行空间已然打开。全球智能座舱市场规模可观，市场潜力较大。随着技术不断升级迭代，座舱域控制器的架构不断升级、集中化趋势明显。全球车载显示屏市场迅速发展。智能化趋势下车载显示屏一方面出现大屏化和多屏化趋势，另一方面需求推动显示技术升级，带动车载显示屏单价上升。在车载显示市场“量价齐升”的趋势下，全球车载显示屏市场空间迅速增长。座舱声学系统中，随着车载音响扬声器数量不断增加，座舱音响量价齐升。相较于传统低端汽车声学系统仅仅包

按渗透率、未来增速/升级趋势、市场三维度，探究智舱配置“真需求”智能座舱正蓬勃发展，向“第三生活空间”进化。本文以座舱各类配置（5大类 22 小类）的配置率为基础，从当前渗透率、未来增速/升级趋势、市场空间以及竞争格局三维度，探究智能座舱配置“真需求”。推荐关注：座舱域控，高机遇赛道中的 HUD 和 DMS/OMS 赛道，以及升级趋势明显的智能座椅、车灯和屏幕赛道。

AR HUD 是赋能人车交互新窗口，有望成为智能汽车一块新屏幕。AR HUD 是利用先进的 AR 光学成像和虚实融合技术将车辆行驶信息、智能驾驶等虚拟信息通过车载 HUD 设备投影到前挡风玻璃上，并使虚拟信息与车外实时路况相结合，向驾驶员呈现虚实相融驾驶信息与体验的技术，是车载 HUD 更新、更高级的发展形态。相较传统 HUD，AR HUD 成像区域更广、显示能力更佳，由此带来更丰富多样信息显示，虚实融合让 AR HUD 能反馈更多安全驾驶所需信息，提升驾驶安全。

近两年，汽车市场整体呈现复苏趋势，而智能汽车销量及占比持续增长，根据相关数据预测，到2025年智能汽车基本普及（占比达83%）智能汽车两大特点为智能座舱及智能驾驶，受限于技术、成本、道路条件等因素，智能驾驶方面发展缓慢，智能座舱成为各大厂商最容易发力，用户也最容易感知的领域，未来很长一段时间将是汽车，尤其新能源汽车重要发展方向

AMOLED 在折叠屏、中尺寸屏幕市场加速应用。相比 LCD 显示面板，AMOLED 面板具备高对比度、响应时间短，可弯曲等优势。随着成本的下降，AMOLED 开始从传统智能手机加速向折叠屏手机、平板电脑和笔记本电脑领域渗透，Omdia 预计，平板电脑 AMOLED 出货量有望从 2021 年的300 万片增长到 2028 年的 2700 万片；笔记本电脑 AMOLED 出货预计从 2021年的 500 万片增长到 2028 年的 4730 万片。

能源-运动-交互，公司为交互端的核心布局企业。展望未来汽车，可以分 为底盘之上及底盘之下，底盘之上是智能座舱下人机交互的实现场景， 屏幕、HUD、玻璃、车灯等均有望成为核心交互产品。底盘之下主要为 智能电动和智能驾驶，智能电动集成三电系统，作为整车运动的核心能 源支撑；智能驾驶主要是基于“传感器-计算平台-自动驾驶算法”作用 到执行层面，实现横向和纵向的运动控制。未来智能汽车整车端核心三 要素即能源、运动、交互，其中交互端从智能座舱五感交互方向重点升 级，比如视觉（HUD、中控屏、娱乐屏）、触觉

软件！已经成为智能驾驶的核心能力一、软件在智能汽车的中的价值量将大幅提升二、软件厂商开始深度接入智能驾驶研发，甚至有望与整车厂直接合作三、智能驾驶两大类软件：1、自动驾驶；2、智能座舱软件！将改变智能驾驶商业模式一、以特斯拉为例，不断降低整车售价，背后则是软件FSD收入快速增长二、过去：赚整车或硬件的钱——未来：赚软件升级和服务的钱三、商业模型将从：单价×新增，演变成：软件费×存量

智能座舱市场与技术发展趋势研究白皮书，随着相关技术的快速发展，目前汽车座舱的智能化水平有了明显提升。智能化的座舱和自动驾驶一起，构成智能汽车的两条主线，推动汽车成为继电视、电话、个人电脑和智能手机之后最重要的终端产品。

芯片端：（1）运算类芯片：行业空间广阔，国产化从 0 到 1。算力需求稳步释放，主控 SoC 芯片渗透率及价值量将显著提升。国内 SoC 芯片设计厂商实现从 0 到 1 后或迎业绩爆发；（2）传感类芯片：打开新空间，技术获突破，份额稳增长。交互升级大势所趋，CIS 产业链充分受益车内摄像头渗透率及数量提升。国内厂商突破技术壁垒及认证，竞争力凸显。（3）存储类芯片：行业高增长，第二梯队领头羊。座舱智能化升级，拉动 DRAM、NOR Flash 市场快速增长，国内厂商突破车规认证，未来份额将稳定提升

智能座舱功能不断演进，渗透率快速提升。E/E 架构由分布式向集中式演进，反映在座舱域，即在同一颗 SOC 上，虚拟支持丰富的应用和操作系统，车载显示屏大屏化、联屏化趋势明显。目前智能座舱渗透率正快速上升，HUD、IVI 等模块尤甚；同时，高阶功能模块渗透率仍有较大提升空间。智能座舱主芯片：SoC 芯片渐成主流，高通领跑。车规级芯片以标准要求严格、技术门槛高、供货周期长著称，在自动驾驶时代，“CPU+GPU+XPU”的异构主控 SoC 芯片逐渐成为主流，且算力正在快速攀升。