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蔚来(NIO.US)汽车专题报告:新车上市,蔚来可期

蔚来(NIO.US)汽车专题报告:新车上市,蔚来可期

我国乘用车保有量以及新能源车渗透率仍有较大提升空间:我国新能源车渗透率从2018年的4.47%提升至2021年的13.4%,受益于政策鼓励、技术进步以及油价高企等因素,预计到2025年我国新能源车渗透率可以达到30%。预计蔚来市占率将会继续增长:当前蔚来在新能源车行业的市占率为2.74%,受益于蔚来ET5/ET7/ES7等新车型推出以及考虑蔚来核心竞争力以及技术壁垒与品牌壁垒构建的护城河,参考燃油车市场格局,预计蔚来在新能源车市场市占率将提升至4.4%(相当于汽车市场市占率1.32%)。蔚来市值
蔚来(SW-9866.HK)研究报告:极致服务打造自主豪华电动品牌

蔚来(SW-9866.HK)研究报告:极致服务打造自主豪华电动品牌

◼ 比较车企的研究框架:组织管理是底层能力,“产品定义-技术研发-供应链组织-营销与渠道”是战术能力,用户数据是核心生产要素,爆款是效率最佳的结果输出。新能源渗透率 0-15%阶段最闪耀的是领导品牌,渗透率 15%-50%+阶段是第二/第三品牌脱颖而出的重要时间窗口。◼ 核心竞争力:核心技术全面布局,圈层营销构筑壁垒。工业品维度:核心技术全面布局,硬件搭载行业领先。1)智能化:蔚来在整体路线方面定位自研软件/硬件全栈闭环,有望提高自主定义能力;数据传输网络方面率先搭载千兆以太网,自动驾驶方面硬件
蔚来(SW-9866.HK)研究报告:品牌优势突出,新车型助力销量增长

蔚来(SW-9866.HK)研究报告:品牌优势突出,新车型助力销量增长

⚫ 车型推出有助销量增长,期待 866 车型后续改款,首次覆盖给予“增持”评级蔚来定位高端豪车品牌,主要对标 BBA 等传统豪车品牌,产品舒适性及动力性能较为突出,叠加优异的渠道运营及用户服务,公司于高端纯电 SUV 市场中具有优势,根据弗若斯特沙利文报告,于 2021 年前三季度,ES6 于高端纯电 SUV领域的市场份额为 29%,EC6 为 22.5%,ES8 则为 14.2%。考虑到新车型推出(ET7、ET5、ES7)及疫情导致的供应链影响,我们预计 2022-2024 年营收分别为569
蔚来,何以成为国产电动车领头羊

蔚来,何以成为国产电动车领头羊

造车新势力领军之一,市值超越传统车企。公司成立于 2014 年 11 月,主要业务包括研发、制造与销售电动车,推动自动驾驶和人工智能的创新,提供全面、便捷的充电解决方案等。2020 年 10 月交付了 5055 辆电动车,再次刷新记录,并保持连续 8 个月同比上涨。2020 年以来公司的市值也一路上涨,超越了福特与上汽集团等传统车企。  从产品到服务,优势逐渐明显。蔚来在设计上更注重豪华感和舒适性,打响了品牌的同时用高售价降低了补贴退坡所带来的产品性价比波动风险。通过 BaaS 提供更高能量密
蔚来汽车2021年度乘用车市场分析报告

蔚来汽车2021年度乘用车市场分析报告

我们认为蔚来采取高举高打的品牌打造战略,通过提供有竞争力的产品和极致的服务,目前已经在中高端电动汽车市场上站稳脚跟并成功塑造品牌形象,未来将通过 NIO 品牌新车型在现有市场继续提高市场份额,并将通过子品牌进入大众市场。蔚来品牌起步高举高打,先推出跑车定位高端,再推出受众范围更大的量产 SUV 车型,并将通过新品牌进入大众市场。一方面,由于电池成本、智能化成本以及起步阶段产量小无法发挥规模效应,如果从低端起步则竞争者众,同时蔚来通过用户思维、极致服务使其高端品牌合理化。另一方面,特斯拉已经以“四
蔚来汽车车身设计

蔚来汽车车身设计

近日,在蔚来NIO ES6 Design Workshop上,蔚来汽车设计副总裁Kris Tomasson向媒体分享了蔚来ES6的设计理念。ES6最基本的设计理念是二元性。设计特征体现为“外表非常硬朗,但是内饰非常舒适、温暖,呈现出非常强烈的未来感,内饰给人一种温暖、欢迎的感觉。”ES6的用户定位是年轻人群。在电动汽车普遍困囿于里程焦虑的现状下,ES6的口号本身也是一组二元概念——“faster 、further”(更快、更远)。“我们需要这两者既对立又统一,既是性能上很强的车,同时又能够得到很
蔚来汽车深度研究:新势力领军者,长期趋势待观望

蔚来汽车深度研究:新势力领军者,长期趋势待观望

蔚来成立于2014年,为国内高端纯电动汽车制造商。公司于2018年9月12日在纽交所上市(NIO.N),为继特斯拉之后在美国上市的第二家纯电动汽车制造商。公司实际控制人为李斌(持股占比14.4%,投票权占比48.0%)。自主造车新势力领先者,定位高端纯电汽车公司通过超跑EP9车型树立高端纯电动汽车的品牌定位,采用个性化定制/按订单生产的业务模式。蔚来首款量产车型ES8(参数|图片)(7座纯电SUV)于2017年12月发布并于2018年6月开始交付;截至2019年5月,ES8累计交付17,550辆
蔚来汽车专题研究:蔚来冲刺2022,智能化向上,价格带向下

蔚来汽车专题研究:蔚来冲刺2022,智能化向上,价格带向下

蔚来:高端电动车市场先行者。蔚来汽车成立于 2014 年,定位豪华,现已推 出中大型 SUV ES8、中型 SUV ES6、轿跑 SUV EC6 三款车型,2022 年还将推出中大型轿车 ET7、中型轿车 ET5 及待公布车型共计 3 款新车型。公司产品对标 BBA 及 ModelS/X,现有车型售价均在 30 万元以上,其高端感在硬件配置、驾驶性能及配套服务上均有体现。蔚来 2021 年交付 91429 台,同比增长 109%。经过 2019 年的艰难、2020 年的回转、2021 年的蛰伏,
蔚来汽车专题研究报告:新能源已至,蔚来已来

蔚来汽车专题研究报告:新能源已至,蔚来已来

国内高端智能电动汽车先驱,品牌势能高蔚来汽车是中国优质智能电动汽车的先驱,以用户为导向塑造高端品牌,同时加速自研智能电动技术。作为实现碳中和的关键环节,汽车电动化是未来十年的确定性趋势,汽车智能化则是电动化之后的下一个竞争高地。我们看好蔚来受益于汽车电动化与智能化浪潮。我们认为蔚来拥有较高的品牌势能与成长后劲,看好蔚来的议价能力。对于蔚来新推出的大众市场品牌,我们认为子品牌可以充分利用当前的研发技术与制造能力的储备,同时将受益于蔚来高端的品牌形象,提升蔚来整体销量。我们预计蔚来 21E/22E/
新能源汽车行业蔚来(SW-9866.HK)专题研究:2022迎来强势产品周期,智能化开启新篇章

新能源汽车行业蔚来(SW-9866.HK)专题研究:2022迎来强势产品周期,智能化开启新篇章

蔚来的智能驾驶处于行业前列。第一个优势在于重新及时地回到自研道路。蔚来选择自研的原因:1、自研能够掌握数据、算法,为未来进一步的优化迭代做准备;2、自研能够提升软件实力,硬件的参数高低只是理论上限,实际的利用效果取决于硬件和软件的结合效果;3、蔚来的人才储备丰富,资金投入充足,有足够的资源采取自研。第二个优势在于硬件端处于行业前列。第三个优势在于付费模式能够帮助提升自动驾驶软件渗透率,原因在于:1、订阅制给了用户较低的尝试成本;2、对于愿意尝试自动驾驶,但是对于价格敏感的用户来说,订阅制在自动驾
一个智能座舱工程师除了叹息还能再做点什么?

一个智能座舱工程师除了叹息还能再做点什么?

上热搜的前一天,就收到了现场小伙伴发来的照片。当时据说是做遥控泊车测试冲出来,以为车里没有人。还庆幸,还好下面没人经过。结果第二天在热搜上看到,车内两名数字座舱测试人员不幸罹难。心情非常沉重。新能源汽车、智能座舱,这个行业、这个专业,圈子里的同事们,不论是DRE还是系统工程师、产品或者研发或者测试,都有可能,在某一天,在功能开发的某个阶段,坐在车里,做功能测试。这个悲剧距离我们太近了。#蔚来 #ET7 #三楼掉落 #罹难,这些词条组合在一起,很快在互联网上引起了激烈的讨论。看着各种墙外人的各种观
安徽汽车产业链专题报告:产业进入正循环,安徽汽车产业高速增长

安徽汽车产业链专题报告:产业进入正循环,安徽汽车产业高速增长

在合肥市和芜湖市等地区的汽车产业政策支持下,在奇瑞、江淮、比亚迪等重点企业的带动下,安徽省汽车产业集群效应在加速显现,产业不断正循环。安徽新能源车产业集群效应逐步显现,带动设备和零部件需求快速增长。2019 年以来安徽省重点打造的新能源车产业集群的正反馈不断强化,优质整车厂引入带动零部件等供应商就近建厂,产业集群化吸引更多潜在整车厂到安徽布局,拉动了相关设备和零部件需求的快速增长。推荐标的伯特利、瑞鹄模具、巨一科技、上声电子、中鼎股份、保隆科技,受益标的江淮汽车、蔚来、众源新材等。经济基础有利制
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