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软件定义汽车背景下，芯片是汽车核心技术生态循环的基石。在智能网联汽车产业大变革下，软件定义汽车理念已成为共识。传统汽车采用的分布式 E/E 架构因计算能力不足、通讯带宽不足、不便于软件升级等瓶颈，不能满足现阶段汽车发展的需求，E/E 架构升级已成为智能网联汽车发展的关键。E/E 架构升级包括硬件、软件、通信架构三大升级，硬件架构升级表现为分布式 ECU 向域控制器/中央计算平台方向发展。芯片+操作系统+应用算法+数据构建核心技术闭环，汽车芯片是软件定义汽车生态循环发展的基石。MCU 引领汽车由机

自动驾驶如何演进？技术进步推动自动驾驶功能由低级向高级不断升级带来单车价值上升。2015 年以前辅助驾驶功能主要为 L1/L0 级，代表功能为 LKA、AEB 等，汽车 E/E 架构为分布式，单车价值约 7 千元。2016 年进入 L2 级时代，代表功能为 ACC with LKA、APA，部分 ECU开始集成式发展，但仍未有域的划分，单车价值在 1.5 万元以内。到 2020年将正式进入 L3 级时代，代表功能为 TJP、RPK 等，分布式逐渐演变为域集中式架构，单车价值约 2.5 万元。到

智能座舱从何升级而来？技术进步推动智能座舱沿着机械化-电子化-智能化不断升级带来单车价值上升。20 世纪 60-90 年代为机械时代，座舱主要由机械式仪表盘及简单的音频播放设备构成，物理按键功能单一。2000-2015 年为电子化时代，出现小尺寸中控液晶显示器+导航功能，单价 2000 元以内。2015年-至今智能时代，以大尺寸中控液晶屏为代表率先替代传统中控，全液晶仪表开始逐步替代传统仪表，中控屏与仪表盘一体化设计的方案开始出现，单价约 4500 元。未来将是高级智能时代，用一芯多屏取代分布式

SDV 成为未来趋势，引领行业变革 一方面随着汽车电子占整车成本逐渐提高；另一方面半导体和移动互联网的发展，提供了硬件和移动端的物质基础，汽车行业逐渐由最开始的“机械定义汽车”逐步转变到现在的“软件定义汽车”。在软件定义汽车时代，产品价值链被重塑，传统汽车核心竞争要素将会被硬件、软件和服务所取代，供应链生态也将被打破。本文主要就软件定义汽车进行探讨，为各位投资者提供参考。 汽车新四化发展，OTA 市场需求增速迅猛 电动化、智能化、网联化和共享

E/E 架构是智能网联汽车发展的关键 在智能网联汽车产业大变革背景下，软件定义汽车理念已成为共识。传统汽车采用的分布式 E/E 架构因计算能力不足、通讯带宽不足、不便于软件升级等瓶颈，不能满足现阶段汽车发展的需求，E/E 架构升级已成为智能网联汽车发展的关键。 E/E 架构具体如何升级？有何好处？ 汽车 E/E 架构升级主要体现在：1）硬件架构升级。升级路径表现为分布式（模块化→集成化）、域集中（域控制集中→跨域融合）、中央集中式（车载电脑→车-云计算）。好处

智能车战场，自主品牌将处 C 位。中国的汽车消费场景丰富多层，智能驾驶和智能座舱、智能服务有很强属地化特性，有全球顶尖的互联网和科技企业为智能车产业赋能，中国车企正值青壮年，创新活力强劲。 软硬解耦将显著提速汽车新品开发节奏，给 OEM 的产品定义能力带来挑战。过去新品开发需要 2-3 年，这是由电子电气的分布式架构和软硬件一体的黑盒交货模式决定的。随着软件参与决定整车差异+软件占整车价值比例上升+软件商品化，电子电气架构走向中央集中式，软硬件解耦、软硬件分离开发是大势所趋，汽车将从硬件复杂+

软件定义汽车趋势下企业能力规划研究，近年来，随着自动驾驶、新能源汽车的快速发展，将整车厂需要具备的软件能力拔高到一个新的层次，如何面向“新四化”明确企业核心know-how、构建更强大的软件业务团队，成了几乎所有车企乃至传统Tier1需要考虑的问题。因为未来一辆汽车的性能表现如何，会带给用户怎样的使用体验，很大程度上将由车上所搭载的软件来决定，软件会承担越来越多“定义汽车”的工作。当今汽车行业正经历百年未有之大变局，面对严峻复杂的新形势，传统车企及

汽车电子电气架构升级浪潮下，核心国产Tier1开启成长新通道。 汽车E/E架构升级主要体现在：1）硬件架构升级。升级路径表现为分布式（模块化→集成化）、域集中（域控制集中→跨域融合）、中央集中式（车载电脑→车-云计算）。2）软件架构升级。SOA架构+混合式AutoSAR架构促使软硬件解耦分层，实现软硬件设计分离。3）通信架构升级。车载网络骨干由 LIN/CAN 总线向以太网方向发展。 全新E/E架构推动供应链变革，对供应商提出新要求：兼具软硬件综合能力+产业协同

PC互联网时代占据搜索入口，移动互联网时代转型节奏落后。 PC互联网时代，百度网页搜索的入口，一举成为中国互联网巨头，而在移动互联网时代，由于公司管理层对移动搜索的产品模式的不看好、公司缺乏移动端的基因等问题，布局节奏明显慢于其他企业。 营收增速放缓，BAT市值拉开差距。2012年起，百度营增速放缓，虽然百度相继投资或成立了爱奇艺、百度糯米、百度贴吧、百度外卖等品牌来布局移动端业务，但与BAT等其他互联网巨头的市值差距越来越大，相继被腾讯、阿里赶超。

我演讲的题目是整车智能化下车载软件的开发和挑战。说句心里话，接到邀约的时候，我心里还是非常忐忑的。首先这个话题非常大，非常难，针对传统汽车人讲软件，很容易就掉进技术坑中，假如针对软件开发人才讲汽车复杂性，就会跳跃到汽车的长远规划中，总感觉很难将两者融会贯通。其次，我两年前和大家分享过一次，是以汽车工程师的身份，也算是班门弄斧。经过短暂的思考，我决定换个行头，以程序员的身份来和大家分享一次。因为我也干过10多年的软件开发，软件行业日新月异，所以肯定有讲的不对的地方，请大家批评和指正。我们看到虽然有

下面是麦肯锡全球董事合伙人彭波就“软件定义汽车的全球发展趋势”在本次论坛上的发言： 尊敬的各位领导，我是麦肯锡的彭波，非常荣幸能参加本次论坛。今天咱们是首届论坛，我觉得咱们抓得非常准。软件定义汽车我们到底应该怎么翻译，我们在今年1到3月份还在全球讨论这个问题，现在这个论坛就已经出来了。麦肯锡很早就开始重视这一块，我们也知道很多车企面临着这个挑战，我们也逐步意识到这个是以后大家必须要去面临的问题。 麦肯锡全球董事合伙人彭波 去年我们全球有一篇文章是叫《未来电子架构的十

博世中国系统工程与技术战略总监荆喆针对基础软件分享了他的理解，他表示，应用层的软件是软件定义汽车的核心，它给软件定义汽车带来了最大的价值和最大的差异化，相对而言基础软件也非常重要，尽管它不是带来最多差异化的部分，但它对于软件的可维护性、可升级性、功能安全和信息安全等等都是非常关键的。