鸿蒙-零帕网

操作系统：跨平台时代到来，格局重塑将至。操作系统控制和管理整个计算机系统的硬件和软件资源。随着终端产品的丰富，2025 年全球物联网终端连接数量预计将达 246 亿个。全新的全场景设备体验，正深入改变消费者的使用习惯，操作系统也将逐步从单终端向跨平台演进。苹果、谷歌、华为、微软等国内外大厂均已经积极布局跨场景的大一统操作系统。从市场格局来看，PC 端和移动端近年来集中度略有下滑，大一统的发展趋势正在逐渐影响各家的市占率水平，2023 年鸿蒙 OS 在中国的市占率已达 13%，新型操作系统的发展或

统一生态、多端部署，鸿蒙引领万物互联大浪潮。国产化安全性需求提升+万物互联时代浪潮，鸿蒙系统凭借其“统一生态、一次开发、多端部署”的特性，应运而生。华为早于 2012 年开始布局鸿蒙操作系统，2019年正式发布、2020 年开始开源，目前鸿蒙系统已迭代到 4.0 版本，覆盖范围从智慧屏到手机、电视、手表、车机，以及千行百业的 2B 终端。

鸿蒙原生应用全面启动以来，首批 200 多个鸿蒙原生应用已在加速开发，覆盖便捷生活、出行文旅、金融便利、社交资讯、生产力工具、影音娱乐、游戏等领域，鸿蒙原生应用版图已基本成型。与此同时，蚂蚁集团、中国银联、科大讯飞等伙伴，还开放垂域创新能力，协同华为的底座能力一起，给开发者提供了高效的全链路开发工具，开发工作量最高可减少90%，帮助行业加速应用鸿蒙化开发。

鸿蒙包括闭源 HarmonyOS 和开源鸿蒙系统 OpenHarmony，具有硬件资源共享、弹性部署等技术特性。HarmonyOS 即华为智能终端操作系统，主要面向 C 端手机、平板、可穿戴设备、车机等场景；OpenHarmony 是由开放原子开源基金会孵化及运营的开源项目，面向千行百业，为更广阔的终端设备市场提供服务。HarmonyOS 是 OpenHarmony 生态的一个分支，而 OpenHarmony 生态建立源于 HarmonyOS 的代码捐赠。鸿蒙生态面向万物互联时代，具有三大技术特

鸿蒙旨在实现“万物互联”，性能相比传统系统更具优势：华为鸿蒙是华为在 2019 年 8 月 9 日正式发布的操作系统，布局“1+8+N”全场景战略，可用于手机、PC、耳机、POS 机等各类物联网终端，旨在实现“万物互联”。鸿蒙操作系统采用微内核、分布式架构，更加流畅、稳定、安全、易拓展。鸿蒙可分为 openHarmony（开源鸿蒙）和 Harmony（闭源鸿蒙）， HarmonyOS 是基于 OpenHarmony 开发的商用版本。开源鸿蒙开源给生态伙伴；闭源鸿蒙由华为自己开发，主要用于华为手机

鸿蒙凭借其微内核、分布式、跨指令集跨设备协同等多项创新技术特性，已在手机、平板、穿戴设备、IoT设备、智能汽车等多终端流畅应用，并为用户提供高效便捷的使用体验。华为手机回归，以及HarmonyOS NEXT系统等的发布，将会带动鸿蒙（含开源鸿蒙）在智能终端中的渗透率继续提升。

定位下一代操作系统，天生具备互联、安全、流畅优势。微内核精简了内核代码的复杂性，受攻击几率以及影响大大降低。确定性引擎及高性能 IPC，保障系统天生流畅。鸿蒙系统采用的分布式架构是多设备协同的关键，同时降低维护成本。鸿蒙“1+8+N”战略定位清晰，“N”个场景的实现需要各生态合作伙伴共同参与推动。鸿蒙 OS 近两年市占率明显上升，截至 2022 年HarmonyOS 在中国市占率为 8%，全球 2%，系全球第三大手机操作系统。2023前 三 季 度 ， 安 卓 /iOS/ 鸿 蒙 在 中 国 手

鸿蒙OS是一款面向万物互联新时代的、全场景、分布式的操作系统，具有高安全性、OS与硬件解绑（高可拓展性）、跨端协同、一次开发&多端部署、生态共享的特点。鸿蒙整体框架可细化为：鸿蒙OS+开源鸿蒙两大部分。其中，鸿蒙OS面向华为终端消费者的“1+8+N”领域，五年更新四代，HarmonyOS NEXT已实现了100%全自研；OpenHarmony商业发行版则面向行业垂直领域。鸿蒙南向兼容硬件平台、北向连接大量应用，生态伙伴从操作系统核心研发、芯片平台适配、行业场景定制化及产业落地等多维度参与

座舱屏幕交互有较大提升，搭配华为 ADS 2.0，高阶智能驾驶辅助是最大亮点。2023 年 8 月，鸿蒙 操作系 统更新到了 4 代，从操作性 能上看，流畅 性提升 20%，续航 增加 30 分钟 ，并加入 了大模型的元 素，能够 实现更智能的人机 交互。主打的 万物互联特性 的鸿蒙自 2019 年推出 ，现已 成功的实现了 从手机 单设备到全场 景多设备的操 作系统，成 为全球发展速度最 快的操作系统 。2022 年末 ，在中国 市场的份额达 到了 8%。作为国内 企业自主 化研发车用操 作系

2022 年 7 月 27 日，华为举行鸿蒙 OS 3.0 正式版，并宣布鸿蒙设备已突破 3 亿台。鸿蒙OS 3.0 是鸿蒙 OS 2.0 的延续、升级和升维，从“万物互联”提升至“万物智联”，超级终端概念进一步完善，有望推动相关主题高速成长。鸿蒙 OS 3.0，将“互联”提升至“智联”的新高度，特点包括速度/处理能力升维/原子化服务。鸿蒙 OS 是物联原生的操作系统，定位从来都不是替代安卓（Android），在鸿蒙OS 2.0 的基础上，其提升了应用在设备间的流转速度，设备发现性能+50%，高

智能汽车数字底座需具备开放性、安全性和低延时性三大重要特征 1）开放性：车机 OS 为信息娱乐服务、车内人机交互、多源信息融合提供平台，因此其底层系统应具备开源开放的特性，为用户提供集“工作-娱乐-生活”的丰富应用；2）安全性：车机 OS 为座舱软硬件提供运行环境需提高其信息安全防护性，以及稳定的、高度安全的管理保障；3）低延时性：座舱域 ADAS 功能搭配感知传感器每小时可产生 tb级别的数据，需要极为迅捷的响应速度，要求底层系统具有低延时能力。 鸿蒙车机操作系统能

1、未来是万物互联&万物智能黄金十年，市场空间可观。 产业链发展成熟，硬件成本快速下降，赋能物联网快速成长。目前物联网产业链由端到应用各层不断发展完善，硬件端成本下降，网络制式方面已可全面覆盖低、中、高速应用场景，网络基站数量快速增长，基础设施完善助力物联网快速成长。 物联网市场规模超万亿，未来仍存广阔市场空间。中国物联网市场规模已超过 2 万亿元，同比增速持续维持在 20%以上。物联网市场规模的快速增长主要来源于： （1）AIoT 科技大方向，未来规模高速增长。预计 2022 年

软件定义汽车大潮到来，操作系统“灵魂”作用凸显。近年来，汽车行业电动化、自动驾驶化和智能网联化势头明显，汽车已经不再是单纯的代步工具，而是新的“移动终端”和流量入口。同IT行业盛行的“软件定义”一样，“软件定义汽车”也正在成为发展的潮流。操作系统是“软件定义”的基础和灵魂，负责控制和管理整个智能汽车的硬件和软件资源，给开发者和其他软件提供接口和环境，因此操作系统也是车厂、第三方

鸿蒙系统长期有望成为世界第三大操作系统，带动我国基础软硬件等领域发展，我们看好四条投资主线。Harmony OS 2 于 2021 年 6 月正式发布，是由华为研发、基于微内核设计、全场景的分布式操作系统。这一系统面向万物互联时代，助力解决物联网碎片化等痛点，我们认为长期有望成为世界第三大操作系统，并带动我国基础软硬件领域发展，看好四条投资主线。 全球操作系统市场规模约 370 亿美元，生态空间可达万亿级别。根据Statista 预计，2021 年全球操作系统市场规模约 373.2 亿美元。操

2019年8月发布1.0版本后，华为加快了鸿蒙操作系统的推进步伐。自6月2日Harmony 2.0系统发布，至7月29日发布会召开，鸿蒙已升级用户突破4000万，随着三四季度的加速推送，鸿蒙有较大希望在年底前实现3.6亿台设备的搭载目标。6月底我们曾发布报告《鸿蒙对科技行业发展和投资机会的启示》，对鸿蒙生态的投资逻辑进行分析梳理，本报告从鸿蒙出发，探究物联网操作系统的发展前景以及鸿蒙的价值和机遇。报告主要分为四部分： 第一部分对物联网操作系统相关内容进行梳理，并通过分析此前主流操作系统

鸿蒙出世，近10年秣兵厉马，有望实现操作系统国产自主化破局。 终端形态的演进带来操作系统的深刻变革。前两轮浪潮中PC+手机格局已定，下一个AIoT时代会诞生新的OS王者，而智能汽车是其中关键的落地场景。 操作系统核心是生态之争。推出操作系统仅是第一步，源头上培育“开发者+应用”生态，优质的软件生态传导至末端带来庞大的用户群，两者形成良性循环才能打造成功的操作系统。鸿蒙OS规模化推送仅一个月升级用户已突破3000万，目前纯鸿蒙OS开发者达到近50万人，未来有望引领合作伙

鸿蒙：分布式OS优势突出，迈向万物互联新纪元 套壳？非也。针对外界质疑鸿蒙为安卓“套壳”，我们从：1、操作系统的演进与关联；2、资源表、代码对比等角度。分析认为鸿蒙绝非安卓的套壳，而是基于开源生态的一套全新分布式操作系统。 一个鸿蒙，两手准备。手机鸿蒙≠开源鸿蒙，为了与安卓应用无缝衔接，华为推出了基于安卓AOSP的手机鸿蒙操作系统，但这只是华为的短期应对之道。从长期AIOT发展趋势看，开源鸿蒙才是华为的“鸿鹄之志”。 开源鸿蒙有望开启国

5G+鸿蒙，物联网万亿市场即将启动。物联网至今发展已经超过 20 年，但整体而言，仍处于早期阶段，2019 年，5G 正式商用落地，其低延时、高稳定性、广连接等特征正适合物联网发展的需求，2021 年，华为鸿蒙 2.0 操作系统正式发布，鸿蒙系统专门针对万物互联，可以通过软件定义实现不同硬件的深度融合，将各类设备灵活地构成功能强大的超级终端。5G+鸿蒙共振，物联网大时代将加速到来。 价值链：前期集中在模组控制器等硬件，中后期往数据与服务转移。我 们从商业模式和建设步骤着手推导物联网的价值分布和

鸿蒙 OS 是面向 AIOT 时代的新一代操作系统，目标实现万物互联和万物智能，将逐步覆盖 1+8+N 全场景终端设备。2021 年预计将有 3 亿设备搭载鸿蒙，其中华为手机搭载 2 亿，华为自有Pad、手表、智慧屏、音箱搭载 3 千万台以上。 在鸿蒙生态的跑马圈地过程中，华为技术赋能伙伴，生态伙伴通过华为的认证后，可以在华为渠道卖货（认证和渠道收费），达到双赢的目标。鸿蒙的诞生使消费者有了超级终端体验：极简连接、万能卡片、极简交互、硬件互助，实现 one as all, all as one

1、软件生态反哺硬件，开启IoT增量市场 受到美国制裁影响，2020年华为手机出货量下降。利用软件生态反哺硬件，鸿蒙将承担华为消费者业务再次崛起重任 移动互联网操作系统市场集中度高，安卓和IOS份额占大部分，华为需要迎合物联网发展，开辟增量市场 2、鸿蒙OS 2.0发布，相较1.0有大变革 鸿蒙OS是基于微内核的全场景分布式智慧OS，能够整合不同终端硬件能力，形成虚拟的超级终端，实现万物互联，有助于解决用户智能终端体验割裂的问题，未来将逐步覆盖1+8+N全场景终端设备。2020年9月，华

产业层面：鸿蒙有望引领国产软件迈向新台阶 鸿蒙有望成为国产基础软件新的发动机，其强大的商业化能力有望引领国产软件行业进入新的发展阶段。以鸿蒙为支点，国产软件有望彻底摆脱对国外基础软件的依赖。 资本层面：鸿蒙有望掀起软件投资浪潮，带动计算机软件板块上行 我们认为，以华为为代表的中国科技巨头把发展软件作为下一阶段的战略重心，很可能会引领我国一波软件研发和投资热潮。类似芯片，鸿蒙出世有望真正拉动国产基础软件进入新的景气周期，具有硬核技术含量和产品化能力强的软件公司有望