人形机器人行业专题报告:AI赋能下空间可期,看好特斯拉供应链
传统机器人是千亿规模成熟赛道,分为工业和服务机器人,工业/服务机器人均为千亿级别市场,近些年全球增速约为10%/20%。人形机器人属于新兴赛道,参与者多为科技、互联网企业,由于技术难度较大+成本较高,迟迟未落地量产,产业尚处于探索状态,近期,我们认为行业发生了明显的变化,人形机器人有望实现0到1的突破,即供给侧-出现明显变化+技术侧-人工智能技术取得重大进展。供给侧-TSL:1)迭代和进化速度惊人:特斯拉人形机器人项目正式公开后刚满一年的成果令人满意,因为它可以复用特斯拉汽车同款的FSD和Doj