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车载计算平台是智能网联汽车的“大脑” 车载计算平台是智能网联汽车的“大脑”。车载计算平台产业链从硬件到软件主要包括硬件平台、系统软件与功能软件：（1）异构硬件平台：CPU 计算单元、AI 单元、MCU 控制单元、存储、ISP 等其他硬件组成的自动驾驶域控制器；（2）系统软件：硬件抽象层、操作系统内核、中间件组件等；（3）功能软件：自动驾驶通用框架、功能软件通用框架。 车载计算平台是智能网联汽车产业变革的风向标 随着汽车智能化程度的逐渐提高，对

2020年的年末，“内卷”一词在网络上迅速传播，从一个学术名词变成了这个时代的共鸣。而在汽车行业，尤其是智能化赛道，“内卷”也被定义为：对有限资源的竞争加剧。 过去的很长一段时间，汽车产业链一直处于精细分工的状态，从主机厂、一级供应商再到二级、三级供应商。而随着汽车智能化的渗透率快速上升，基于大算力平台（整车电子架构的重构）+OTA的模式确立，软件定义汽车成为行业焦点。 软件Tier1的概念，也被很多行业人士提出，并成为一个新的细分赛道。

软件驱动的转型将重新定义全球汽车行业。软件驱动的转型是改变车辆、组织结构、流程、方法和工具，主要围绕软件进行设计和操作。汽车原始设备制造商基于软件的收入在未来10年将增加三倍以上，并带来显著的效益。到2031年，基于软件的功能和服务将成为6400亿美元的市场，从原始设备制造商当前年收入的8%（1810亿美元）增长到22%（价值超过三倍）。这一新收入的一个关键驱动因素将是原始设备制造商的整体软件驱动的转型将产生显著的效益。例如，到2026年，原始设备制造商预计将提高基于统一/通用软件平台的新车市场

软件将成为智能汽车差异化的核心，汽车软件架构逐步向 SOA 演进。而相较于传统汽车，智能汽车能为车主创造丰富的、可感知的价值以及全新的驾驶体验，这是当前不同汽车形成差异化的关键，而软件则是汽车智能化的核心。未来汽车软件价值有望快速提升，据麦肯锡预测，到 2030 年汽车中软件价值占比将达到 30%，届时全球汽车软件市场规模将高达 840 亿美元。“硬件预埋，软件升级”成为当下车 企的主流策略，未来两年将成为 L3 及更高级别自动驾驶发展的关键节点，具有领先软件和算法能力的

操作系统：汽车软件化的起点我们认为汽车正在逐步从纯工业制造品向 IT 产品演化，其 IT 架构将逐步成熟，各个核心部件的分工也将越来越清晰。在这一过程中操作系统的角色地位也将不断演变。汽车的数据和信号不单纯是二进制数据，较其他智能终端更复杂。随着汽车电子电气架构从分布式到集中式演化，控制域、座舱域、驾驶域随之诞生。不同域之间对操作系统的要求不同，如车身控制对实时性要求较高，又分化出实时操作系统和分时操作系统。我们认为，以操作系统为代表的汽车基础软件，其产业地位愈加重要，市场空间有望逐步抬升。建议

行业：云计算业务维持稳定增长/各业务协同效应增强/AR穿戴设备发展迅速/元宇宙布局加快公司：微软作为全球软件、云计算龙头，品牌效应推动业务转云，受益云计算市场高速增长。中长期业务成长逻辑：1) 美国经济不景气下，业务增长稳定性高，财务架构稳健，派息及回购有望保持；2) 全栈式云服务能力，包括订阅制转型SaaS及帮助企业逐步云端化业务Azure(IaaS/PaaS)；3) 各项业务协同效应强，使用微软旗下服务的同时，很容易对其他服务产生需求，另外各项服务之间有关联的价格优惠；4) 业务发展具备元宇

“我们不能也不想自己开发所有东西，”这是大众集团新任CEO Oliver Blume（仍兼任保时捷CEO）在最近一次公开活动上回答有关软件战略问题的最新表态，“我们需要合作伙伴。”几年前，因为特斯拉的软件自研模式带来的诸多优势，让不少传统汽车制造商在转型升级战略上选择了「跟进」策略。在上一任CEO迪斯的牵头下，大众集团在内部成立了独立的软件子公司Cariad，目标是为集团旗下所有品牌的新车型开发软件，当时定下来的目标是至少要实现60%的软件功能自主研发。在不少业内人士看来，随着过去几年时间，大众

欢迎大家来到《华为研究》软件与理论分册！软件正在重塑数字世界与物理世界，成为数字世界的核心基础设施。如何构建软件基础能力并突破软件核心技术，是现代企业乃至国家拥抱数字世界的核心抓手。与物理世界的对象不同，软件是一种“看不见摸不着”的逻辑实体，可能也是人类迄今为止所设计的最复杂的系统，一个大型软件系统的代码往往可达数亿行。软件的发展有其客观规律，不存在一劳永逸的“银弹”。软件包含基础软件、应用软件与工具软件等不同类型，面向智能终端、嵌入式设备、云与企业 IT 等诸多产业，它们的发展规律各具特色，生

纯正的汽车电子软件厂商。公司业务聚焦汽车领域，产品和技术服务涵盖了构成智能网联汽车核心的智能座舱、智能电控和智能驾驶等领域，并建立了智能网联汽车测试服务体系与移动地图数据服务平台。2017-2021年主营业务收入CAGR 27.79%，21年达到了4.32亿元，实现稳健增长。全域全栈软件开发能力，全面拥抱汽车产业智能网联发展。根据IHS预测，2021年全球智能座舱市场空间超过400亿美元，2030年将达到681亿美元，国内市场也将突破1600亿元；根据《智能网联汽车技术路线图2.0》规划，202

1、公司既“懂网”又“懂云”亚信安全是我国领先的网络安全软件公司。公司在成立之初便承袭了历史股东亚信科技和趋势科技在数字化软件研发和网络安全领域的技术和经验优势，以运营商行业为出发点，打造云、网、边、端安全智能平台，成为“懂网”（基于多年服务运营商的业务积累）又“懂云”（基于与趋势科技在云安全领域的深度合作）的综合网络安全厂商。公司主要有身份安全、终端安全、云网边安全和安全服务四大类别产品。其中身份安全为基础，云网安全和端点安全为重心，安全中台为枢纽、威胁情报为支撑，全力赋能 5G 应用场景下的

当前，中国汽车产业正处于由大向强的伟大历史转折进程中，在供给侧和需求侧的双向推动下，汽车产业正由功能时代向智能时代演进，汽车产业新格局正在加速形成。我国汽车产销总量已连续 13 年位居全球首位，并在 “电动化、网联化、智能化” 等方面取得了巨大的进步，进一步巩固了我国作为汽车大国的地位。随着我国智能汽车产业的迅猛发展，用户体验驱使 OEM 不断变革，正经历由 “以车为中心” 到 “以用户为中心” 的转型。因此，如何为主机厂赋能、创造汽车产品的新价值，成为行业共同思索的话题。在此过程中，汽车行业将

近年来，容器技术及相关应用得到了国内外越来越多的关注度，研发和应用推广发展势头迅猛。在国外，容器技术已经形成了较成熟的生态圈；在国内，金融企业、互联网企业、IT 企业积极投入容器技术研发和应用推广，发展势头迅猛。为了积极引导我国容器技术和应用发展，我们编写本白皮书。其主要内容包括：一、针对容器技术现状进行研究和分析。一是梳理了容器技术从开始到现在的发展历程，对现有容器发展的生态结构进行分析，其中包括开源社区、产业联盟、解决方案厂商等；二是对容器技术框架进行了详细的描述，对技术框架各层涉及的技术点