操作系统-零帕网-第2页

中科创达作为全球领先的智能操作系统产品和技术提供商，坚定扮演"技术基座提供商"角色。通过"收购+自研"的发展策略，公司背靠高通，已在行业中建立了难以复制的生态卡位优势。凭借全栈操作系统技术，中科创达专注于智能软件业务，积极推动智能汽车和智能互联网的发展，以迎接智能化浪潮。此外，公司成立晓悟智能，提升机器人业务战略地位，加速在机器人业务领域的布局，有望为未来增长创造新的空间。

鸿蒙原生应用全面启动以来，首批 200 多个鸿蒙原生应用已在加速开发，覆盖便捷生活、出行文旅、金融便利、社交资讯、生产力工具、影音娱乐、游戏等领域，鸿蒙原生应用版图已基本成型。与此同时，蚂蚁集团、中国银联、科大讯飞等伙伴，还开放垂域创新能力，协同华为的底座能力一起，给开发者提供了高效的全链路开发工具，开发工作量最高可减少90%，帮助行业加速应用鸿蒙化开发。

鸿蒙凭借其微内核、分布式、跨指令集跨设备协同等多项创新技术特性，已在手机、平板、穿戴设备、IoT设备、智能汽车等多终端流畅应用，并为用户提供高效便捷的使用体验。华为手机回归，以及HarmonyOS NEXT系统等的发布，将会带动鸿蒙（含开源鸿蒙）在智能终端中的渗透率继续提升。

公司是全球领先的智能操作系统产品和技术提供商，积极顺应行业趋势，通过自研+外延并购扩展产品线，业务布局包括智能手机、智能汽车、智能物联网。公司将多年积淀的技术平台化、产品化，奠定客户粘性，通过卡位和生态优势（与智能终端产业链中的芯片、元器件、终端、软件、互联网厂商与运营商以及云厂商等企业紧密合作，具有独特的垂直整合优势，后进入企业在短期内与产业链各环节形成紧密合作的难度相对较大），奠定了智能产业领军地位。

公司专注于操作系统的开发与优化，凭借过硬的技术与高通、英伟达、地平线等厂商保持着深厚的合作关系。随着数字技术与不同产业的深入融合，算力芯片逐渐成为众多产品的智慧大脑，公司也伴随着芯片市场的扩张，形成了“智能软件、智能汽车、智能物联网”三大核心业务，为不同行业客户提供全栈操作系统服务及软件解决方案。2023 年公司启动 Smart to Intelligent，通过大模型赋能现有业务，有望进一步实现降本增效。

1996年，Gartner提出SOA，其核心思想在于“通过将庞大的计算系统按照实际业务拆分为独立部署的大小合适的功能模块，提高功能单元的复用性，降低产品开发的复杂度和成本”。如今，软件定义汽车领域引入SOA，旨在向用户提供全生命周期的跨域软件服务。基于SOA架构的整车操作系统的最大价值在于可实现“跨域功能的调度和融合”，基于标准化接口快速响应新功能需求。未来，随着汽车E/E架构向中央集中进化，消费者对智能汽车体验感的期待逐渐增加，基于SOA的整车操作系统将成为汽车操作系统下一阶段。头部主机厂纷纷

自汽车于 18 世纪末期被发明出来后的近百年时间里，内燃机一直以来都是汽车的核心，被视为汽车的心脏，是决定汽车价值的最核心的零部件。而随着 2000 年开始的第三次工业革命的推进，如今汽车已正式进入了电动化、智能化时代，传统汽车的内燃机“心脏”被三电系统替代，此外汽车也首次被赋予了“灵魂”——车用操作系统与软件，昭示着汽车开始拥有智能能力，“软件定义汽车”的时代已正式开启。车用操作系统（vehicle operating system）是运行于车内的系统程序集合，对上它能够支撑应用程序的开发、人

自汽车于 18 世纪末期被发明出来后的近百年时间里，内燃机一直以来都是汽车的核心，被视为汽车的心脏，是决定汽车价值的最核心的零部件。而随着 2000 年开始的第三次工业革命的推进，如今汽车已正式进入了电动化、智能化时代，传统汽车的内燃机“心脏”被三电系统替代，此外汽车也首次被赋予了“灵魂”——车用操作系统与软件，昭示着汽车开始拥有智能能力，“软件定义汽车”的时代已正式开启。车用操作系统（vehicle operating system）是运行于车内的系统程序集合，对上它能够支撑应用程序的开发、人

操作系统是整个计算机系统的基石，从八十年代起海外巨头通过持续的技术迭代、强势的生态联盟，在国内市场占据近乎垄断的份额。当前时点，国产化替换势在必行，据测算未来五年党政及行业年化平均信创替换空间约为 100 亿左右，其他民用市场空间亦有近 300 亿规模。国产化操作系统产品已逐步走向成熟，但当前生态仍是阻碍替换的重要因素，也是后续核心改善点，国内厂商在完成党政及行业替换后，或将向更广阔的民用市场进军，麒麟、统信产品各有所长，双寡头格局初步形成，后续二者之间的份额之争仍将是产业核心关注点和投资的重要

麒麟信安聚焦操作系统、云计算、信息安全三大领域。公司在操作系统产品的基础上对云计算和信息安全进行业务拓展研发，三块业务都以安全为“魂”，技术上紧密关联，应用方案上安全协同，形成了“操作系统-云计算-信息安全”三位一体的产品体系，从操作系统到云桌面到数据存储实现信息系统原生安全。目前主要应用于国防、电力、政务等关键行业，并在积极拓展金融、交通等领域。以操作系统为核，发力信息安全与云计算，形成“三位一体”发展引擎。操作系统方面，受益于数字化进程加速带来的服务器需求增长，国内服务器操作系统装机量稳步提

公司是全球领先的智能操作系统研发服务商，智能物联网业务加速发展，加码布局机器人+AR/VR+边缘计算三大核心赛道。公司凭借智能终端积累的核心技术优势，为物联网下游多领域行业客户提供一体化 SoM智能模组及定制化软件开发套件。物联网行业在 5G 及云计算推动下保持高速增长，物联网模组市场规模 2025 年将达 892 亿元。公司物联网业务以 IoT 操作系统为核心，为消费和行业物联网客户提供云边端一体化IoT 解决方案。公司抢先布局机器人、AR/VR 和边缘计算三大物联网高景气度战略高地，与高通、

◼ 操作系统服务提供商龙头，卡位优势显著：中科创达自 2008 年成立以来，专注提供操作系统定制化服务，持续加大研发投入，前瞻性拓展行业布局，在智能手机、智能网联汽车、物联网多端发展。公司 2018-2021年营收复合增速 41%，净利润复合增速 58%，前期布局成效显著。随着智能汽车、物联网市场进一步放量，公司借助卡位优势将获得更大红利。◼ 软件供应商地位提升，自动驾驶新空间打开，有望维持高增速：“软件定义汽车”趋势下，智能座舱成为智能汽车标配，车载软件成为车厂差异化竞争核心之一，软件供应商的

车载操作系统正向智能化发展，市场空间可期汽车OS植根于传统电子，在软件定义汽车趋势下向自动驾驶和智能座舱发展，功能多样，有望形成整车OS；汽车广义OS市场潜力巨大，预计2025年达370亿美元；未来三大底层内核仍是主流，应用生态、域控制器、中间件是关键，车企自研是趋势。非底层操作系统百花齐放底层基础OS已稳定，根据基础型改造程度不同可分为定制型、ROM型和超级APP。目前国内偏好基础型的安卓OS，生态环境较好且开发成本低，而国外基础型的QNX仍为主流，ROM型则大多为传统车企。车载操作系统三大阵

全球领先的智能操作系统龙头，业绩持续高增，进一步加码智能汽车和智能物联网。公司是全球领先的智能操作系统服务商，自 2010 年以来持续与高通紧密合作，深耕智能软件、智能汽车和智能物联网三大领域。2021年实现收入 41.27 亿元，三大业务收入占比约为 40%、30%、30%，同比增速分别为 40%、59%、83%。下游行业的高景气度带来订单、业绩快速成长，公司两次定增加码智能汽车和智能物联网领域，未来成长值得期待。高通加码智能驾驶平台，公司有望成长加速。高通深耕消费电子多年，与安卓系统的紧密合

随着智能座舱领域以及驾驶辅助功能的不断升级，必然伴随传感器数量的提高、芯片算力要求的提高，基于软件定义汽车的共识，芯片、操作系统、中间件、应用算法软件、数据是实现智能座舱的关键因素。对汽车的架构及座舱的实现方式进行梳理，同时结合一汽红旗H9、E-HS9 车型的实践，对汽车座舱操作系统的现状和趋势进行分析，探讨在新一轮科技和产业发展中的应对战略。1 前言当前随着硬件、软件技术的不断创新发展，智能座舱从以功能需求出发，向“客户体验”为核心的理念不断演变，整体表现为更加安全、智能和舒适。主要体现为以下

操作系统：汽车软件化的起点我们认为汽车正在逐步从纯工业制造品向 IT 产品演化，其 IT 架构将逐步成熟，各个核心部件的分工也将越来越清晰。在这一过程中操作系统的角色地位也将不断演变。汽车的数据和信号不单纯是二进制数据，较其他智能终端更复杂。随着汽车电子电气架构从分布式到集中式演化，控制域、座舱域、驾驶域随之诞生。不同域之间对操作系统的要求不同，如车身控制对实时性要求较高，又分化出实时操作系统和分时操作系统。我们认为，以操作系统为代表的汽车基础软件，其产业地位愈加重要，市场空间有望逐步抬升。建议

车企加大车载 OS 自研投入力度，软件供应商有望受益。由于自研操作系统可以缩短中间件、应用软件等软件开发周期，并有助于生态的建立以及软件的持续迭代，各车企对实现车载 OS 自主可控的诉求愈发强烈。对于车企而言自研 OS 内核成本高，因此车企更多地是综合考量安全性、可靠性、开放性、可扩展性、易用性及成本等因素来选择 OS 内核，然后再在其基础之上开发形成各自研自动驾驶 OS。随着车载操作系统逐步由座舱 OS 向整车 OS 演进，行业规模有望持续增长。根据麦肯锡数据，2020 年全球广义操作系统市场

物联网操作系统是指运行在物联网感知控制域中各类终端上的系统软件，主要实现对物理世界对象的本地化感知、协同和操控，并为物联网其他域提供远程管理和服务接口，是感知控制域中各类终端的主要功能的载体。因此物联网操作系统的稳定和安全是物联网终端以及物联网整体系统的安全基础。目前，物联网操作系统种类繁多，但普遍存在安全能力参差不齐，安全设计缺失或不规范，安全防护能力不足等问题，导致物联网终端设备成为了物联网系统中的安全薄弱环节。 在深入分析物联网操作系统所面临的主要安全问题和风险的基础上，本白皮书旨在指出

鸿蒙：分布式OS优势突出，迈向万物互联新纪元 套壳？非也。针对外界质疑鸿蒙为安卓“套壳”，我们从：1、操作系统的演进与关联；2、资源表、代码对比等角度。分析认为鸿蒙绝非安卓的套壳，而是基于开源生态的一套全新分布式操作系统。 一个鸿蒙，两手准备。手机鸿蒙≠开源鸿蒙，为了与安卓应用无缝衔接，华为推出了基于安卓AOSP的手机鸿蒙操作系统，但这只是华为的短期应对之道。从长期AIOT发展趋势看，开源鸿蒙才是华为的“鸿鹄之志”。 开源鸿蒙有望开启国

1、软件生态反哺硬件，开启IoT增量市场 受到美国制裁影响，2020年华为手机出货量下降。利用软件生态反哺硬件，鸿蒙将承担华为消费者业务再次崛起重任 移动互联网操作系统市场集中度高，安卓和IOS份额占大部分，华为需要迎合物联网发展，开辟增量市场 2、鸿蒙OS 2.0发布，相较1.0有大变革 鸿蒙OS是基于微内核的全场景分布式智慧OS，能够整合不同终端硬件能力，形成虚拟的超级终端，实现万物互联，有助于解决用户智能终端体验割裂的问题，未来将逐步覆盖1+8+N全场景终端设备。2020年9月，华

产业层面：鸿蒙有望引领国产软件迈向新台阶 鸿蒙有望成为国产基础软件新的发动机，其强大的商业化能力有望引领国产软件行业进入新的发展阶段。以鸿蒙为支点，国产软件有望彻底摆脱对国外基础软件的依赖。 资本层面：鸿蒙有望掀起软件投资浪潮，带动计算机软件板块上行 我们认为，以华为为代表的中国科技巨头把发展软件作为下一阶段的战略重心，很可能会引领我国一波软件研发和投资热潮。类似芯片，鸿蒙出世有望真正拉动国产基础软件进入新的景气周期，具有硬核技术含量和产品化能力强的软件公司有望