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比亚迪动力系统、智能电器、传统部件供应商体系专题研究报告

1、比亚迪新能源汽车供不应求,拉动外部零部件供应商的扩产。混动车的价格结合补贴,已经和同级别燃油车相似,加速性和节油比燃油车好很多,随着规模和技术降本,混动将来和燃油车价格相似。公司重点扩张整车产能和电池,给其他零部件进入比亚迪和扩产的机会,随着比亚迪整车业务的快速发展,及供应链体系的逐步开放,公司体系外供应商也将迎来订单需求释放,特别是tier1供应商,能纳入比亚迪供应链就等于抓紧了新能车发展的结构性机遇。2、垂直供应链体系是比亚迪的特色,将来自给率会下降,逐渐加大开放力度。公司自建供应链,自
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比亚迪(002594)研究报告:比亚迪动力电池供应商体系分析

1.比亚迪电池产能扩张积极。2021年底比亚迪电池产能达到135GWh,今年底有效产能285GWh,明年产能可达到445GWh,国内第二的位置稳固,和宁德时代差距不断缩小。供应链体系中,动力电池四大材料和电池辅材等供应商,供应能力相对稳定,保障供应体系的稳定性,公司也将部分存在供应风险的材料和较易实现自产的环节,内部供应,进一步降低电池成本。2.刀片电池成为安全的标志,特斯拉和国内友商纷纷采用。刀片电池的安全、续航里程、成本表现优异,更安全的磷酸铁锂体系也是公司一手推动,刀片电池7S开发理念:安
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拓普集团(601689)研究报告:平台型汽车零部件供应商的成长之路

国内NVH龙头厂商,布局八大产品系列。公司以NVH起家,在减震器和内饰功能件稳步成长的基础之上(2012-2021年收入CAGR分别为12%和20%),积极拓展轻量化车身、智能座舱部件、底盘系统、热管理、空气悬架、智能驾驶系统等业务,逐步打造八大产品线。公司重视研发创新,前瞻布局新能源汽车,2021年收入和净利润分别为115亿元、10亿元,YoY分别为+76% 和+62%,正迈入新一轮快速成长期。 复盘公司扩张之路:客户和品类双轮驱动,体现了公司管理层的战略眼光和中基层的执行力。1)从
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汽车供应商转型之路

随着与德勤全球专家的持续讨论,德勤全球汽车团队发现,我们的供应商客户们面临的挑战大不相同,而这不同取决于他们所在的不同地区以及各地区不同的市场模式和动态。德勤全球发布全球汽车供应商2022年第一季度最新动态,介绍了三大汽车市场(美国、欧洲、亚太地区)的最新市场动态;展现了德勤对三大汽车市场转型、重组、数字化和ESG等方面的领先理念与独到见解;分析了不同地区供应商客户所需的服务类型,这将使我们能够更好地了解客户面临的挑战,并协助提供相应的解决方案。芯片短缺短期芯片短缺对汽车行业产生了重大影响,20
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汽车和汽车零部件行业研究报告

乘用车:经济增长放缓是下滑主因,购置税优惠及国五清库透支效应逐步消退,弱复苏下预计今明两年销量为 2157 万(-8.9%)、2200 万辆(+2%) 日德系由于产品力、品牌力较强以及通过价格下探扩大客户群体,抢占中小车企淘汰份额的大部,将持续对自主品牌市场份额形成挤压 自主龙头企业凭借自身较强的产品力和规模效应,将持续相对强势的表现,个别企业能够吸收淘汰份额的小部,形成市场份额的逆势扩张。 货车:综合经济、物流需求、国三淘汰及治超等,预计重卡今明两年销量分别为 116.6 万(+
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全球汽车零部件供应商研究

受新冠疫情影响,2020 年上半年汽车产量急剧下滑,导致全球零部件供应商上半年收入同比下降,幅度高达至少25%。中国市场虽在疫情冲击中恢复相对较快,但无法弥补全球产量下滑 > 尽管收入下降导致整个行业的息税前利润大幅降低,但供应商在 2020 年上半年的平均息税前利润率仍实现近 2%的增长。债务杠杆水平升至新高,使得获取债权和股权融资更加困难,尤其是对于规模较小的供应商而言 > 汽车行业向移动出行新生态的长期趋势日益明确,同时政府也加速推进了汽车产业的电气化和智能化转型进程。新冠
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特斯拉盈利模式深度剖析:精选特斯拉核心供应链,共享高增长

电动化智能化引领者,重新定义汽车生态。公司智能化全球领先,利用视觉感知+超强人工智能,自研芯片+算法,并利用所积累海量数据,不断训练优化,目前实现L3级别自动驾驶。后续公司重写FSD算法,引入时间维度,年底或将推出FSD选装包最后一项功能“在城市道路实现辅助驾驶”。为进一步提高智能化,公司下一代芯片HW4.0将比当前的算力提升2倍,同时为更好处理4D数据,将推出自研超级计算机Dojo。凭借领先智能化优势,特斯拉实现汽车销售+软件服务的商业模式创新。 销量成长空间打开,国
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